500亿市场爆发,AI算力卖铲人赛道迎来黄金周期

AI算力持续升级，带动光模块设备成为确定性最强的黄金赛道，整体市场规模将冲上500亿元。800G、1.6T、CPO技术全面推进，让耦合、贴片、测试三大环节需求井喷，其中耦合设备占据近四成价值，精度要求达到5纳米级别。国内企业在高精度设备领域快速突破，头部厂商订单持续走高，单月硅光设备订单突破8亿元，在手订单规模超11亿元。测试环节国产化率仅16%，替代空间巨大，贴片与检测设备也同步进入放量期。随着光模块产能持续扩张，这条AI算力背后的卖铲人赛道，将成为产业升级中最稳定的增长方向。

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