市场消息分享-人形机器人
【人形机器人】持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发！
1️⃣特斯拉Optimus V3频繁预热、发布在即，带动行业标准与供应链成熟，AI+Dojo赋能，物理模型瓶颈有望破局，预计规模化量产即将启动。
2️⃣优必选2025年超千台全尺寸人形机器人交付确认，主要进入汽车制造、智慧物流、3c电子制造、半导体制造、航空制造、工业数据采集等，工业场景占比超80%。
3️⃣宇树、乐聚等人形机器人公司启动上市，行业在资本助力下，有望实现技术研发-量产制造-应用落地的进程提速。
当前人形机器人板块经过充分调整、产业端进展不断、我们持续看好板块即将爆发：
1）量产渐近——供应链成熟 + 产能落地；
2）应用元年——从舞台表演到真实场景应用；
3）爆发在即——政策 + 技术 + 资金 + 海内外迎来共振。
【人形机器人】重视：
1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、汇川技术、浙江荣泰、拓普集团、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德等
2、整机及应用场景：杭叉集团、杰克科技、新时达、横河精密、中坚科技、咸亨国际、优必选、安徽合力、中力股份、中重科技等
3、新技术或低估值转型标的：华翔股份、上海沿浦、涛涛车业、汉威科技、福莱新材、安培龙、峰岹科技、柯力传感、晶华新材、日盈电子、山东威达等
评论