谈判没有不及预期,市场反应也没有超出预期
周末美伊谈判基本如市场所预料的那样没谈出个所以然，我认为这个也不是什么超预期的东西，你看今天市场风平浪静也大概知道了。
首先按过去的历史来看，从来不可能在第一次谈判就能有结果的，无论是抗美援朝还是越南战争，都不可能。市场其实完全清楚不可能一次谈判就能解决问题，战争就能戛然而止的。
当然，谈判的意义在于预期的改变，这点我前几天的文章都写了，大家可以去看看这里不复述了。
所以，谈判好与坏不重要，更重要的是能谈了，就代表冲突进入了新阶段。
能谈说明美伊双方都想停战，双方能坐下来一次，就代表进步，而且大概率会有下一次。
所以，市场肯定会逐步钝化和脱敏的，中东问题对市场的波动影响将会逐步降低，真实的产业链逻辑将会重新发挥效果。
回到今天的市场。
全市场虽然大多数股票下跌，但恐慌度明显是和之前有很大的不同。这也是侧面说明市场逐步脱敏的倾向了。
但唯一不好的点是成交量继续收缩，毕竟周一缩量肯定不是个好的状况。所以估计这个小调整依然还会继续，不能太过于乐观。
港股那边反馈也不太好，一般而言这种事情国内反而是会倾向于乐观一些，所以这也是一个值得警惕的点。
不过创业板依然顶着回调新高，所以这或许也是个强势的信号。
即机会应该在这里面找，所以也指向比较直接的三个板块：AI硬件、新能源、创新药。
刚好也是我们一直持有或者观察的板块，后续将继续考虑在这几个板块里找机会。
今天就不吹逻辑那些东西了，都是慢变量也不会短时间有很大变化。
我预计这个地方也将会是储能板块短期的一个高潮点了（毕竟前期密集成交区了），接下来仍然会反复修复均线（由于筹码结构确实比较差）。
整体而言，在锂电池方面可能会好于光伏等板块，这可能会是这个板块内部结构化的一种变迁。
我认为后续即使该板块仍有机会，也可能需要调整一下标的和策略，谁强跟谁走，而不是谁还没涨就要等到涨。
该板块的长期逻辑我仍然看好，但可能内部结构上将会有些变化。我还需要点时间思考决策，目前看锂矿和锂电的方向更好更通顺。
风险提示：任何人现在买入该品种请自行负责，到时候别输打赢要。
2、通信
今天反馈还算正面，虽然有回调，但回调不多。
上周五收盘前我特意在评论区写了一下提醒，说短期热度过高。今天就开始了小调整了。
我认为短期内调整可能还会继续，耐心等等就行，也不是什么大问题。
总的来说，这个板块强度和趋势没有任何问题，基本面我就不说了，说多了又得怪我吹太狠了让大家道心破碎。
预计会调整到MA5或者MA10就差不多了。
目前继续以比较大的仓位拿着。后面还会继续考虑加仓。不过不一定是这个标的，而是类似的概念的其他标的。
风险提示：任何人现在买入该品种请自行负责，到时候别输打赢要。
半导体设备最近强度不错，今天也如期调整，仍在修复长期向下的均线系统，跟通信是类似的调整节奏，下一个观察点是能否站稳MA50并且等到均线收敛。
创新药依然保持观察，有机会，但还要等确认，不过我主观认为可能不是主线。
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