中集融资租赁重要市场数据监测——船舶集装箱

船舶集装箱

一

造船业复苏强劲

国际一艘20,000TEU的超大集装箱船卡在苏伊士运河数日，让全世界认识了这个来自台湾的集装箱班轮公司——长荣海运。一方面苏伊士运河的救助工作仍在忙碌进行中，另一面长荣海运在上周四发布公告宣布，最终确认了子公司清标海运有限公司此前决议订造的20艘15,000TEU的集装箱船全部将由韩国船企三星重工建造。

26日（上周五）韩联社根据三星重工披露的信息证实了这一消息，数据显示订单总价值为2.8万亿韩元（相当于24.78亿美元）。韩联社表示该笔订单创下了造船业单一订单规模之最。

无独有偶，3月25日，万海航运也宣布了5艘13,200TEU的集装箱船建造订单，订单将交给韩国的现代重工。这是万海航运首次订造1万TEU以上的新型巴拿马型集装箱船。

4月2日，中国船舶集团有限公司宣布，旗下两大船厂大连船舶重工集团有限公司和广船国际有限公司携手承接13艘16000TEU集装箱船订单，订单总金额超百亿元，为中国造船企业承接的最大单笔集装箱船订单。其中，大船重工承接7艘，广船国际承接6艘。

业内介绍，集装箱船批量接单的情况已持续一段时间，尤其今年一季度，全球集装箱船市场迎来一波订单潮。根据中国船舶集团经济研究中心统计，2021年一季度，全球累计成交集装箱船151艘，共1659万载重吨，以标准箱（TEU）计，是2020年全年成交总量的1.6倍，并创下同期历史最高纪录；以载重吨计，已占目前全球新船成交总量的52%，成为今年造船市场复苏的主力。扬子江等国内主要船厂也纷纷宣布斩获集装箱船订单。 

根据业内预计，2021年全球集装箱海运量将增长超5%，集运需求有望迎来全面复苏，而全球集装箱船船队运力增速约为3.4%，市场供需将维持紧平衡状态。

此外，全球集装箱龙头中集集团2020年净利润也同比大幅上升246.88%。业内认为，“需求端创集装箱历史新高，加上苏伊士运河意外事件，今年上半年集装箱价格仍将维持高位。”

资料来源：信德海事

二

中远海控业绩亮眼,集装箱船同样紧缺

海运业集体暴涨。中远海控暴增的净利润，仅是集运产业链高景气度的缩影。事实上，集运市场持续旺盛的需求，带动从集装箱到新造船，从租船市场到二手船交易的整个集运产业链迎来普涨的“小阳春”。

3月30日，中集集团董事长麦伯良在公司2020年度业绩发布会上预期，集装箱需求旺季会延续到8、9月份，价格高企或会持续到9、10月份；中集集团上半年订单爆满，目前月产量已提至20多万箱。

集装箱船同样紧缺。各种规模的集装箱船的租金均出现了暴涨，国际集装箱船租船指数HRCI(Howe Robinson Containership Index)在2月初便达到1293点，并不断创下2008年以来的历史新高。

来自市场的消息，中远海控在今年初以接近4万美元/天的价格，租入两艘8000TEU级别的集装箱船，远高于该型船舶半年前1.2万美元/天的租金。

与此同时，全球“不活跃”集装箱船的总和运力降至60万TEU，其中船舶处于受损待修、改装改造等状态下的运力约为37万TEU。克拉克森在其报告中称，目前几乎所有的船舶都将被租完，尤其是大型船舶，一些航运公司甚至正在通过购买船舶来解决运力问题。

资料来源：信德海事

三

马士基：更多疫苗将通过冷箱海运进入市场

随着更多新冠疫苗获批上市及疫苗产量逐步提高，全球范围内的疫苗运输被提上议事日程。

近日，马士基全球医药产品负责人Hristo Petkov在接受采访时表示：“在2021年第一季度，由于疫苗生产工厂主要位于欧洲、美国和印度，并接近早期疫苗使用人群，因此大多数疫苗都通过空运和陆运完成运输。但是从2021年第二季度开始，伴随更多疫苗获准进入市场，越来越多疫苗将通过冷箱海运进入非洲、亚洲和南美市场。这一过程可能需要三至四年时间。”

他强调：“此前，辉瑞/BioNTech的疫苗需要在-80°C运送，Moderna的疫苗需要在-20°C运送。但我们预计2021年获准进入市场的其他疫苗会更为稳定，并且运输温度只需控制在2°C至8°C之间。考虑到疫苗的分配计划，我们预计将看到两个高峰。”

第一个高峰是将现有疫苗迅速推向市场，该部署通过陆运和空运进行，目前这一进程正在加快。第二个高峰将在2021年第三至第四季度能够实现海运疫苗时到来。届时疫苗更稳定，同时生产能力得以提升。在未来2至3年中，运送150亿剂疫苗需要约60,000个温控箱，装入约5,000-7,000个冷箱中进行运输。我们预估实际需求将在2000至2500个冷箱之间，主要运送至非洲和拉丁美洲。此外，运输用于预防、控制（IPC）和个人防护设备（PPE）的物品需求将保持高位，因为在疫苗接种、诊断和治疗过程中所需的医疗相关产品种类多、数量大，这些产品使运输需求能够增加至15万个四十英尺集装箱（FFE），这其中大部分是干箱运输，但也包括需要进行温度控制的冷箱。基于空运的运力及价格，以上这些运输需求需要通过海运实现。

资料来源：国际船舶网

四

超过100艘！集装箱船“订单潮”还能持续多久？

新签订单超过100艘近300万TEU，手持订单占现有船队比例突破15%达到4年来新高。集装箱船市场“订单潮”已经成为全球新造船市场的最大亮点。中国市场的复苏更为集运市场增添了信心，新造船市场将有望迎来更多新船订单。

1.新签订单超过100艘，手持订单占现有船队比例达到4年来新高

随着去年下半年以来运价飞涨，低利率和造船厂之间的激烈价格竞争最终促使船东、出租人和远洋班轮公司接连下单订船，克拉克森的数据显示截止今年4月集装箱船手持订单比例已经攀升至15.41%，是自2017年4月以来的最高水平。

Alphaliner的数据显示，在过去6个月里，集装箱船新船订单已经超过了200万TEU。其中绝大多数都是12000TEU-24000TEU超大型集装箱船，总计约为110艘，包括29艘24000TEU、60艘15000-16000TEU和21艘12000-13000TEU集装箱船。相比之下，而中型船舶几乎无人问津。另外，除了约20艘中国内贸集装箱船之外，4000-10000TEU集装箱船手持订单只有3艘。

2.集装箱船“订单潮”还能持续多久？

值得一提的是，德路里和Alphaliner的统计数据均未涵盖最新的几笔大单，包括长荣海运在三星重工订造的总计20艘15000TEU新巴拿马型集装箱船订单，合同价值约为25亿美元，这也是世界造船史上金额最大的单笔订单；万海航运在现代重工订造的5艘13200TEU集装箱船，总价5.62亿美元；此外还有Seaspan在沪东中华和江南造船订造的6艘15500TEU集装箱船；以及大船集团和广船国际共同承接的13艘16000TEU集装箱船订单，这是中国造船业史上最大单笔集装箱船订单，总价超过人民币百亿元。加上上述总计66.7万TEU新订单，过去半年里集装箱船新船订单已经接近300万TEU。

3.预期订单增长不会影响供需平衡，今年市场将迎更多新船订单

虽然目前集装箱船手持订单迅速增长，但考虑到中国强劲的出口需求，集运公司并不担心此次“订单潮”将给市场带来负面影响。相反，德国集运巨头赫伯罗特乐观预计，今年市场将迎来更多新船订单，使手持订单恢复到“健康”水平。

业界分析指出，集运公司竞相订购大型集装箱船，原因在于中国经济逐渐脱离疫情阴霾、出口复苏反弹。这些万箱船将部署在全球最繁忙的亚欧航线和跨太平洋航线上，多数船舶装货首站是在中国。

数据提供商Trading Economics的资料显示，中国出口额从去年6月开始稳定上升，11月与12月迭创新高。去年11月中国出口额年增21%，12月年增18%至2820亿美元，创下历史新高。

资料来源：国际船舶网