20260413:每日市场观察(周一)

chengsenw
网络营销评论1阅读模式

20260413:每日市场观察(周一)

看了下数据，居然复盘的那篇文章阅读量还可以
看来以后可以每周复盘一次牛股试试。
一、大势信息
4月基调已经说了，100个点震荡空间。
日内的不写出来了
反正不论怎么涨跌，每个月正常都应该吃到利润，或者少一点回撤。
月度复利思维才能做起来。
二、行业信息
1.6T光模块需要搭配8颗200GPD芯片，单颗约20元，单模块价值量约200元，高于CW光源芯片120元。
逻辑拆解：光模块=光芯片+电芯片+高速PCB+光学材料+封装工艺
其中，EML+DSP=成本与壁垒双核心；
告诉PCB+光学胶水+透镜=良率关键
封装耦合=制造核心门槛
美股的lumentum做光发射芯片及光接受芯片；我们的DSP目前是完全依赖海外博通为主，国内的有3家没上市，光迅属于自研阶段。
高速PCB板中，海外主要是罗杰斯，国内主要是生益科技、华正新材、南亚新材。
从壁垒角度看
1：DSP芯片＞EML光芯片，是卡脖子，紧缺关键
2、高速PCB材料+高端光学胶水是良率的关键
3、PD芯片、tia/driver、透镜、光纤都在逐步国产
2、英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅度上涨。
英伟达最先进的blackwell系列芯片单小时租金达到4.08美元，教两个月前的2.75美元上涨48%
三、个股信息
市场个股：
电池：欣旺达300207
先进封装：唯特偶301319——明天模拟盘闲置资金可能会短线交易一下
五方光电002962
兴瑞科技002937——明天模拟盘闲置资金可能会短线交易一下
看一下，看我减仓的资金是做华懋的T还是新开仓。
不过明天上午得出门。也许不会动。
模拟组合个股：

模拟组合仓位0407：今日利润2%左右

CPO华懋科技603306  30%  （周五降仓1/3） 

CPO太辰光20%     今日7%

算力基建润泽科技17%   

英维克15%

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月13日 23:14:34
  • 转载请务必保留本文链接：https://www.gewo168.com/47437.html

加载中...

匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: