20260414:美伊新进展提振市场,AI硬件继续新高
今日周二。昨日早盘虽然反映了周末和谈失败，但资本市场实际是预判有二次谈判的。所以亚洲股市和美股夜盘都是先跌后反弹。A股居然拉红收盘，还是超预期强的。
晚上，虽然有22点海峡封锁，但同步也有伊朗可放弃储核的消息。所以纳指低开100多点后，逐步拉红。甚至活跃资金全扑向了新云，SNDK（被纳入纳指100指数），盘面活跃龙头强的可怕。
收盘再看，都是最高点。道指涨0.63%，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.02%。基本标普500已经收回了伊朗war以后的所有跌幅。
SNDK大涨11.83%，再创历史新高。美光科技、希捷和西部数据也一同走高。CPU牛股英特尔继续涨超4%，录得2023年以来首次连续九个交易日连涨。
包括微软在内，一群表现较差的AI相关股票和软件板块集体反弹。其中，甲骨文涨12.69%、赛富时涨4.76%、Adobe涨6.55%。
网络安全概念股CrowdStrike涨超6%、SentinelOne涨7.12%（三个大阴线下的第一根反弹）。
CPO相对弱一点，虽然也红盘。明显活跃资金出现了迁移。此外，软件在连跌3根大阳线，出现空头回补。软件板块普涨5%（也包含安全）。注意这个坑很大，虽然逻辑被Anthropic压制，但短线或有博弈的可能。
A股今日毫无疑问，继续跟涨这些硬件，内资最擅长这个。
宁德H股要融资50亿美金，昨天还为其产业链布局而激动，今日就重回熟悉的味道（股票好就融资，账面3000亿流动资金），真是。。。不过环境较好，看低开多少，以及市场接受度吧。
CPO的华中科技业绩miss，实际看着数据还可以，就是不及CPO大涨下如lite一下子干完2027年产能的那种超预期乐观。看反馈。
AI硬件从CPO到存储有外溢的可能，比如CPU和封装，还有PCB，国内外共振，高看一眼。
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