云计算市场规模、发展趋势及产业政策

1.云计算市场规模

根据 Gartner 数据，2025 年全球云计算市场规模预计达 8,298 亿美元，同比增长19.8%；根据中国信通院数据，我国同期云计算市场规模预计达 10,857 亿元，同比增长 31.0%。随着量子计算、区块链、人工智能等技术与云计算的融合革新，云计算的市场边界将进一步扩展，预计在“十五五”期间仍保持20%以上增速，到 2030 年有望突破 3 万亿元。当前，我国正处于数字经济加速跑的关键期，在算力领域持续发力并取得一定成效。

根据中国通信工业协会数据中心委员会发布的《全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025 年）》，截至2024年末，中国算力总规模达 280EFLOPS，同比增长 22%，算力总规模位居全球第二；数据生产量达41.06ZB，同比增长 25%，增速强劲。

2、云计算行业发展趋势

近年来，受全球经济不确定性、互联网流量见顶及传统技术与场景红利逐步消退等因素影响，全球及中国云计算行业一度步入结构调整、提质增效的高质量发展阶段。2025 年，云计算行业进入了一个由人工智能深度驱动的结构性重塑期。行业的核心逻辑完成了从“资源供给”向“智能创造”的根本性转换。随着大模型技术从训练走向推理，从文本生成走向物理世界（Physical AI），云计算作为智能时代的关键基础设施，不仅在市场规模上保持了韧性增长，更在技术架构、服务模式与竞争格局上经历了深刻变革。

（1）AI 应用向 C 端和 B 端市场全面渗透，实现规模化落地普及，成为驱动云计算行业由高质量发展步入第二轮快速增长的核心动力

2024 年以来“人工智能+”行动上升为国家战略，明确了其作为新质生产力核心驱动力的地位，2025 年政府工作报告提出持续深入推进“人工智能+”行动。2025 年 8 月，国务院常务会议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到 2027 年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到 2030 年，普及率超 90%，部署了六大重点行动，同时提出强化模型能力、数据供给、算力统筹等八大基础支撑，推进人工智能规模化商业化应用。

目前，AI 应用已完成从技术尝鲜到规模化落地的关键跨越，C 端实现国民级用户覆盖，B 端从试点观望转向价值深耕，两大市场呈现差异化的普及特征。C 端市场实现爆发式增长，综合AI 助手、AIGC创作、效率办公、智能硬件交互成为四大核心普及场景。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 57 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2025 年 12 月，我国生成式人工智能用户规模达6.02 亿人，较 2024 年底增长 141.7%，在全体网民中的普及率达 42.8%。

B 端市场呈现渐进式渗透、行业分层显著的特征，互联网、金融、电子通信等数字化基础完善的行业渗透率领跑，工业、医疗、农业等赛道仍有较大渗透空间，企业落地逻辑已从跟风自研转向价值优先采购，核心聚焦降本增效。根据Menlo Ventures 发布《2025 年企业生成式人工智能现状报告》，2025 年企业级人工智能市场规模已经达到 370 亿美元，较 2024 年增长 220%。未来垂直行业解决方案与普惠化 AI 方案将成为核心增长动力。

在政策引领与市场需求的双重驱动下，AI 应用快速渗透，算力需求持续爆发，推动云计算产业重回高增长轨道，开启以 AI 为核心引擎的第二轮增长周期。根据赛迪顾问《2025 中国智算云市场研究报告》显示，2024 年中国智算云市场规模为 282.7 亿元，同比增长率高达 70.2%。各行各业对生成式AI的认可度大幅提升并积极探索应用 AI 技术和产品，驱动智算云市场规模在2025 年迅猛增长，预计同比增速仍超 70%。

（2）随着 AI 原生架构普及，AI 正从云计算的应用层下沉为基础设施层，云计算行业价值栈向上迁移

2025 年，随着 AI 原生架构进入全面普及阶段，云计算与人工智能的融合完成了从浅层结合到内核重构的本质跃迁，AI 正从云计算的应用层全面下沉为基础设施层，从根本上重构云服务的底层架构与商业模式。

此前二者仅停留在“云上部署 AI 应用”的初级阶段，而 AI 原生云时代，AI 成为云计算的内核与基础架构设计的核心原则，这一转变催生了全新的智能技术栈，云厂商将大规模推理集群、高性能算力、向量数据库、全流程模型工具链等能力整合为统一高效的 AI 原生平台。AI 原生云的规模化发展，拥有坚实的政策标准指引与产业落地双重支撑。

政策标准层面，国家层面持续强化顶层设计与规范引导，2025 年 10 月，工业和信息化部与国家标准委联合印发《云计算综合标准化体系建设指南（2025 版）》，明确提出“持续强化智算云供给能力”，推动云技术与人工智能深度融合、全面提升智算云服务水平；同期正式实施的《信息技术云计算智能云服务通用要求》（GB/T46350—2025），首次确立了智能云服务能力框架，为 AI 原生云的规范化、规模化发展提供了清晰的标准化指引。

产业实践层面，主流云厂商纷纷布局从芯片、开发框架、基础模型到场景应用的全栈AI 能力，通过垂直整合战略构建核心竞争力与生态护城河，推动 AI 原生架构从技术概念快速走向全行业普及落地。

AI 原生云的全面普及，推动云计算产业实现了定位、价值与商业模式的深层变革。行业核心定位实现重构，云计算从传统的 IT 计算资源池，全面进化为面向智能时代的智能能力供给平台。同时，行业市场需求完成转向，企业上云的核心诉求，从过往获取存储、计算等基础IT 资源，转变为获取一站式、低门槛的 AI 原生智能能力。此外，云计算产业价值全面升级，AI 原生云大幅降低了AI 应用的开发与落地门槛，推动 AI 能力实现全行业普惠渗透，未来绝大多数 AI 应用将基于AI 原生云架构开发，云计算也将真正成为智能时代的数字“操作系统”。

（3）算力资源从地域分散、孤岛式建设转向全国一体化调度与协同，跨区域算力资源的优化配置，为云计算行业的分布式发展奠定了物理基础

2025 年，随着“东数西算”工程进入深化实施阶段，算力互联网概念从理论走向实践，中国算力基础设施的核心变革在于：算力供给逻辑从过往地域分散、孤岛式建设，转向全国一体化调度与协同，这为云计算行业的分布式发展奠定了坚实的物理基础。算力互联网通过高速网络与智能调度技术，打通跨地域、跨厂商、跨架构的算力资源壁垒，构建“全国算力一张网”的全域协同算力供给体系。当前全国一体化算力调度体系已具备坚实的落地基础与技术支撑。基建层面，“东数西算”工程已完成 8 大算力枢纽、10 大数据中心集群建设，跨区域算力调度的物理底座与顶层框架初步成型；

行业实践层面，2025 年 5 月中国电信、中国移动、中国联通联合启动算力互联网试验网建设，全力打破平台壁垒，实现算力资源随时、随地、随需接入；技术实现层面，算力互联网依托5G+SRv6 等低延迟通信技术保障跨域调度稳定性，通过云计算统一调度平台实现异构算力资源的整合与按需分配，同时以“训推共池”“朝推夜训”的错峰复用模式，实现算力资源利用率的最大化，为全域协同调度提供了成熟的技术路径。全国一体化算力调度体系的构建，从根本上推动我国算力供给实现了三重核心变革。

一是优化了全域资源配置，依托西部地区廉价能源禀赋建设智算中心，东部地区按需就近调用算力，如庆阳枢纽承接北京 AI 训练任务，实现了能源与算力需求的空间最优匹配；二是提升了资源利用效率，通过全域智能调度化解算力供需错配、闲置浪费问题，推动全国数据中心整体利用率大幅跃升；三是降低了算力使用成本，跨区域统筹调度打破了地域算力溢价，有效降低了企业获取算力的综合成本，为数字经济与人工智能产业的高质量发展筑牢了普惠算力底座。

（4）中国 AI 应用性能对标国际、算力成本优势显著，双重核心竞争力驱动算力出海释放长期市场潜力

随着“一带一路”数字经济合作持续深化，2025 年 9 月，发改委等六部门联合印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》，明确提出“强化企业出海服务”，支持数字经济企业拓展海外市场。同期商务部等 9 部门联合印发《关于促进服务出口的若干政策措施》，明确提出上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等具备条件的区域可率先开展国际数据服务业务，面向全球企业提供安全合规的数据处理与存储服务。政策举措旨在适应数字贸易、跨境数据流动等新业态发展需求，增强中国在全球数据产业链中的枢纽地位。

与此同时，根据中国信通院《人工智能产业发展研究报告（2025 年）》与2025 年度公有云大模型服务性能监测结果显示，截至 2025 年底，国内多款大模型达到国际主流水平，头部语言大模型综合能力提升 30%，多模态理解能力提升超 50%，在多语言处理、垂直行业适配、推理效率优化等维度形成显著差异化优势。

成本端，依托国内算力基建、电力成本与大模型工程化的三重优势，国内云厂商单Token 推理综合成本较海外主流厂商大幅降低，形成“性能对标、成本领先”的核心供给竞争力，为算力出海奠定了坚实的技术与成本基础。

政策红利与供给优势形成强共振，推动云计算算力出海从早期探索迈入规模化落地新阶段。中国信通院数据显示，2024 年中国云计算海外市场规模达 450 亿元，增速超 40%，已在30 多个国家和地区布局超 150 个数据中心，服务全球 50 万余家企业。作为数字经济全球化的核心抓手，算力出海具备广阔的长期市场空间。

3.云计算行业相关政策

《云计算综合标准化体系建设指南（2025 版）》构建基础、技术、服务、应用、管理、安全 6 大标准体系；提出到 2027 年，新制定云计算国家标准和行业标准 30 项以上，不断健全云计算产业标准体系。开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家。

《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。

《北京市关于支持信息软件企业加强人工智能应用服务能力行动方案（2025 年）》支持 MaaS 企业在京集聚发展。支持云服务和大模型厂商等搭建全栈式 MaaS 平台，提升规模化服务能力。建立可量化的 MaaS 平台动态指标跟踪和评价机制，对达到一定服务规模的 MaaS 平台给予算力券支持，降低 MaaS 平台在算力匹配、大模型调用、数据治理等方面成本，对算力部署成本给予最高不超过3000 万元支持。利用全球数字经济大会、中国国际服务贸易交易会和中关村论坛等科技创新交流合作平台，发布 MaaS 平台实践案例，加大推广力度。

《甘肃省数据市场培育行动方案（2025—2027 年）》推动算力和网络基础设施优化升级。持续实施算力“结对子”活动。推动建立算力联盟、“算力新长征”等各类合作机制，推动大型及以上算力中心向庆阳数据中心集群聚集。推行“数算电”融合发展模式，以智能算力为重点推进多种算力协同发展，构建以庆阳为龙头的全省算力“前店后厂”发展格局。

安徽省人民代表大会常务委员会关于进一步促进数字经济高质量发展的决定（省人大常委会公告第五十一号）优化全省算力基础设施布局，构建多层次的算力支撑体系，提升智能算力调度能力和服务水平，加快推进全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点芜湖数据中心集群建设，探索推进通用算力、智能算力、超级算力、量子算力融合发展。

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