美伊谈判继续,市场大涨,多谈判一次会有解吗?持仓是趁利好卖出还是继续?
昨天晚上美股低开高走，大幅收红。今天亚洲开盘后，全部上涨，截至目前，上证指数+0.32%，恒生+0.58%，日经+2.38%，韩国首尔+3.29%。
原因是市场发现虽然美伊谈崩了，但并没有预期的差，两方现在还在接触，且双方的表态都有要继续谈的意思。
昨天上午我在文章里说美伊第一次谈判，伊朗得给国内表态，不能让步太多。但现在态度也表完了，台阶是现成的，第二轮谈判才会有实质性进展。没想到昨天晚上关于第二轮谈判的事情就有进展了。
昨天晚上美国彻底封死了霍尔木兹海峡，该说不说，美国这一招挺高的，一石二鸟，既把伊朗想收过路费的办法堵死了，还能逼着全世界表态：要么反对伊朗封锁海峡，要么全球经济一块完蛋。
但之后，事情往好的方向发展，伊朗总统佩泽希齐扬分别与俄罗斯总统普京和法国总统萨科齐通电话，表示伊朗会遵守临时停火协议，愿意与美国继续进行谈判。很多人质疑伊朗总统没这么大权力，但我认为他肯定是获得了授权才这么说的。
美国封闭霍尔木兹海峡后，特朗普发表讲话，称如果伊朗两周内不达成协议，后果不容乐观。这句话表面看是威胁，但实际上内涵意思是临时停火期间不会对伊朗动手，谈判还能继续。
随后美官员称美伊两国还在继续接触，更有媒体报道美伊将在16号继续谈判。
本身市场对之前谈判的期望就不高，谈崩也在预期之中。但没想到谈崩后双方还在继续接触，还可能会有第二次谈判，这超出了市场预期，当时正在交易的美国股市大涨。
今早特朗普又说伊朗致电美国表示希望达成协议，虽然伊朗方面否认，但不管真实情况如何，市场把这解读成积极信号。美国副总头万斯也在一早接受访问时说与伊朗的谈判取得了重大进展，谈崩的原因是伊朗授权不足。
搞笑的是，伊朗向联合国提出了一项申请，由中东5个国家——巴林、约旦、卡塔尔、阿联酋、沙特对伊朗进行战争赔偿。这确实是很好的一个解决办法，没有办法从美国那里要来战争赔偿，那就从美国的保护对象来要吧。
只要美伊能达成协议，王爷们是很乐意出战争赔偿的。毕竟这场战争伊朗受重创，短时期没有能力向外输出革命，王爷们也不用担心被推翻，花钱买平安是能接受的。反正对王爷们来说，花给美军是花，花给伊朗也是花，没啥差别。
也就是说，美伊谈判看似很大的分歧都不是无解的。哪怕最大的铀浓缩问题，也是有解的。据说伊朗接受五年内不进行铀浓缩活动，但美国减持20内不准进行。
但其实这都不是问题，只要伊朗接受不进行铀浓缩，不管是5年还是20年，只是时间问题，这个条件的弹性很大，不行10年或15年，双方相对容易达成一致。
至于战线，更不是问题。美国完全可以认可战争之前的模式，就是伊朗愿意资助就资助，以色列该打还是打。哈马斯已经不行了，真主党马上也要不行了，剩下个泥腿子胡塞武装成不了气候，抵抗之弧实际上已经是名存实亡了。伊朗本身也自顾不暇，最起码20年内不用太担心。
剩下的霍尔木兹海峡海峡问题，两个方案，一个完全放开，一个伊朗和美国共同收费。如果是第二个，就是分成问题，多一点少一个点对美国来说无所谓，只要自己能控制就行。
回到股市，周末美伊谈崩了，但昨天周一A股很强，走出了独立行情，原因是A股市场逐渐对美伊战争免疫，有恢复自身趋势的苗头。今天受美伊谈判利好消息的影响，大盘跳空高开。
从板块来看，算力产业链持续走强，光模块、pcb、储存器、算力租赁全面爆发，这些公司大都在创业板上市，所以，目前为止，创业板大涨2.13%。商业航天也大涨，原因是SpaceX要上市，亚马逊要收购一个卫星运营商，双重刺激带动市场情绪大涨。
持仓方面，我觉得想在整体向好，市场逐步对美伊战争免疫，趋势也在回归，现在卖出大概率会卖飞。但如果拿着实在提心吊胆，担心这次谈判还会崩，或者担心主流资金趁利好卖出，可以小仓位卖出一部分。在股市里赚钱的最终目的不就是为了让自己高兴点吗，不要和自己较劲。
今天就这样，希望大涨继续，大家继续大口吃肉！我是招财木，一个不故弄玄虚，用大白话写文的博主，欢迎关注。
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