4月15日全球市场及行业动态

宏观方面，美国依据《国际紧急经济权力法》征收的相关关税，将于2026年4月20日启动退款；欧盟将钢铁进口关税提至50%，免税钢铁额度大幅削减47%。

 
地缘局势上，美伊谈判预期升温，或于近期在巴基斯坦举行，伊朗方面称谈判有望本周至下周初开展。霍尔木兹海峡方面，伊朗船只及遭美制裁中国油轮顺利通行，美军部署大量兵力封锁海峡，首日暂无船只突破封锁。受谈判预期影响，油价与美元指数回落。

人工智能领域，旭创一季报披露时间提前至4月17日，M9材料测试顺利，英伟达供应链门槛有所调整，Meta拟规划巨额AI投资，Bloom Energy与甲骨文达成大额合作。

半导体行业景气度走高，CJCC计划新增两座晶圆厂，二季度DRAM、NAND合同价格预计大幅上涨，MLCC产品涨价，氦气价格飙升且俄罗斯限制氮气出口，行业整体利好不断。

 
新能源领域，碳酸锂库存处于低位，欧盟拟削减中国逆变器相关项目资金，宁德时代即将发布业绩。

卫星赛道，亚马逊拟斥资约90-94亿美元收购Globalstar，交易或将很快官宣。消费电子行业压力释放，聚焦高端创新、果链及AI供应链三大主线。

医药板块，国务院出台药品价格形成机制新政，行业迎来政策利好。刀具行业受钨粉供应短缺影响，产能受限；铀资源将长期面临结构性短缺。

化工行业，恒逸石化一季度业绩大幅增长，炼化行业短期盈利向好，长期受中东地缘局势影响。生猪市场价格持续走低，养殖亏损扩大，能繁母猪存栏量持续下降，行业迎来触底博弈行情。

（仅供参考，不做投资建议，投资需谨慎，王锴，A0710625110023）

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