甘肃三大运营商政企公开市场周报(3.26-4.8):10万级以上41单7280万,电信52%占比领跑

注：本文内容、数据均来自权威渠道，非AI生成

一、省运营商竞争态势：移动领跑，电信紧随，联通小幅追赶

3月26日-4月8日，甘肃省三大运营商政企公开市场总中标金额7280万元，涉及41个10万元以上项目，竞争呈现移动领跑、电信紧追、联通补充的格局。甘肃移动以3821万元中标金额居首，市场占比52%；甘肃电信中标3265万元，占比45%，位列第一；甘肃联通中标194万元，占比3%，排名第三。甘肃电信中标规模略高于甘肃移动，联通规模较小，市场呈现双强争霸、一弱跟随格局。

二、行业竞争优劣势：电信全面覆盖多行业，移动聚焦生态政法，联通仅教育政法单点突破

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商差异化竞争特征明确：

甘肃电信：在其他政务、公检法司、教育、农业农村、文化旅游、交通物流、其他企业行业均居首位。公检法司领域中标肃北县社会治安监管、敦煌雪亮工程等项目；其他政务领域中标康县智慧城市项目；教育领域覆盖中考考点、智慧教室、云服务等；农业农村、文化旅游、交通物流、其他企业均有项目落地，行业覆盖最广、中标金额最高，无明显薄弱行业。

甘肃移动：在生态环境和自然资源、信息化企业、交通物流行业优势突出。生态环境领域中标灵台县水库信息化、红崖山灌区监控项目；公检法司领域中标肃北社会治安二包项目；其他政务、信息化企业、交通物流、教育、文化旅游均有落地，但在农业农村、文化旅游行业参与度偏低。

甘肃联通：仅在教育、公检法司行业有单点中标，教育领域中标陇南智慧体育中考平台，公检法司领域中标永登法院移动办公项目；在生态环境、其他政务、农业农村、交通物流、文化旅游、其他企业等全行业无中标，行业覆盖严重不足。

（二）落后领域突破路径

政策层面：依据《数字甘肃建设发展规划》，甘肃重点支持数字政府、智慧政法、生态治理、智慧教育、数字农业、低空经济等领域。甘肃移动可依托政策聚焦农业农村、文化旅游行业，切入乡村振兴、智慧景区、生态文旅类项目；甘肃联通可借《甘肃省新型基础设施建设行动计划》，全面拓展生态、政务、教育、政法领域轻量化数字化项目，填补全行业空白；甘肃电信可强化生态环境、信息化企业行业政策贴合度，开发水利信息化、低空经济一体化解决方案。

标杆案例层面：甘肃电信的智慧城市、雪亮工程、12345政务平台项目，甘肃移动的水库信息化、智慧交管项目已形成成熟经验。甘肃移动可借鉴甘肃电信康县智慧城市模式，联合政务厂商打造“城市运营+一网统管”标准化方案；甘肃联通可参考甘肃移动玛曲智慧交管、甘肃电信敦煌雪亮工程思路，推出区县政法、教育轻量化套餐；甘肃电信可学习甘肃移动水库水利信息化经验，快速切入生态治理与水利数字化赛道。

三、地市竞争格局：头部高度集中尾部分散，各地市竞争分化显著

（一）中标金额前三地市

酒泉市（2006万元）：酒泉电信1719万元、酒泉移动287万元，联通无中标，电信绝对主导。

平凉市（1714万元）：仅平凉移动中标1714万元，联动、电信无中标记录。平凉移动独家主导

兰州市（1391万元）：兰州电信942万元、兰州移动354万元、兰州联通95万元，双强竞争、电信小幅领先。

（二）中标金额后三地市

嘉峪关市（12万元）：仅嘉峪关移动中标12万元，联通、电信无中标记录。市场规模较小。

白银市（88万元）：白银移动72万元、白银电信16万元，整体规模偏小。

张掖市（90万元）：张掖电信中标53万元占绝对主导地位，张掖移动中标37万补充，联通无中标情况

（三）各地市竞争态势

头部资源高度集中：兰州、酒泉、陇南前三地市，是政企市场主要收入来源。区域垄断特征明显：酒泉、陇南、兰州由电信垄断主导，嘉峪关、金昌、武威、平凉等由单一运营商主导，区域格局高度分化。尾部潜力待挖：金昌、嘉峪关、白银等地市项目体量偏小，县域政务、基层政法、教育信息化、生态监测等轻量化项目需求未充分挖掘，适合运营商以低成本方案开拓。

四、典型案例分析：平台与数字化项目成标杆，复制价值突出

案例一：甘肃省灵台县达溪河新集水库工程信息化项目

招采单位：甘肃源通城乡水务发展有限责任公司

中标单位：中移建设有限公司

中标金额：1684.6928万元

项目建设内容：建设水库工程信息化系统，搭建水利监测管控平台，实现水文监测、视频监控、数据采集、调度指挥、安全预警一体化管控。

项目政策依据：符合《甘肃省“十四五”水安全保障规划》中“推进水利工程信息化、智能化建设，提升水资源管控水平”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦水利信息化刚需，模式成熟可复制。甘肃移动可将该方案推广至全省水库、灌区、河道治理项目；其他运营商可联合水利厂商，打造水利信息化轻量化解决方案，开拓生态环境赛道。

案例二：康县智慧城市运营中心项目

招采单位：康县人民政府办公室

中标单位：中国电信股份有限公司陇南分公司

中标金额：650万元

项目建设内容：建设县域智慧城市运营中心，搭建城市运行管理平台，整合数据汇聚、一网统管、应急指挥、便民服务、城市治理功能模块，实现县域治理数字化升级。

项目政策依据：依据《甘肃省数字政府建设实施方案》中“推进县域智慧城市建设，提升基层治理数字化水平”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦县域智慧城市刚需，可全省复制。甘肃电信可将该方案推广至全省各区县政府；其他运营商可打造轻量化智慧城市运营套餐，开拓其他政务市场。

案例三：兰州新区低空飞行设施设备建设项目（低空安全监管平台）

招采单位：兰州新区科技创新发展管理有限公司

中标单位：中国电信股份有限公司兰州分公司

中标金额：597万元

项目建设内容：建设低空安全监管平台，实现低空飞行监测、安全管控、数据调度、运行保障一体化，支撑低空经济规范发展。

项目政策依据：契合《甘肃省低空经济发展实施方案》中“建设低空安全监管体系，推进低空经济数字化转型”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目为全省首个低空经济监管平台，具备标杆示范效应。甘肃电信可将该方案推广至全省新区、机场、通航企业；其他运营商可切入低空监测、安防、通信服务赛道。

案例四：肃北县社会治安监管能力提升建设项目（一包）

招采单位：肃北蒙古族自治县公安局

中标单位：中国电信股份有限公司酒泉分公司

中标金额：588.9379万元

项目建设内容：建设社会治安监管体系，搭建智慧安防管控平台，整合视频监控、治安防控、应急调度、数据分析功能，提升边疆县域治安治理能力。

项目政策依据：符合《甘肃省平安建设行动计划》中“推进边疆地区社会治安智能化，筑牢安全防控体系”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦边疆县域政法刚需，可复制至全省民族地区、边境县。甘肃电信可推广至酒泉、甘南、武威等民族地区公安局；其他运营商可打造边疆智慧安防轻量化方案。

五、关键洞察（KeyInsights）

（一）核心地市资源高度集中，头部效应显著

前三地市占比近75%，需优先深耕兰州、酒泉、陇南等核心地市，同时加大对金昌、嘉峪关、白银等潜力地市的轻量化方案投入，挖掘县域增量市场。

（三）政策驱动项目落地确定性强

多数项目契合数字政府、智慧政法、生态水利、低空经济、智慧教育政策导向，需建立政策跟踪机制，提前对接政法、生态、政务、教育、科技部门，抢占红利期市场。

（四）赛道补位机会明确

甘肃移动在农业农村、文旅领域，甘肃联通在全量核心行业均存在明显短板，可借鉴领先运营商成熟案例，通过轻量化、差异化方案快速实现赛道突破。

（五）智慧平台、生态水利、政法安防、低空经济成热门场景

智慧城市运营、水利信息化、低空监管、雪亮工程、智慧交管、AI智算服务占比超80%，平台开发、系统集成、长期运维、算法服务成为核心竞争力。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年3月26日至4月8日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富、天翼云、中电信人工智能、公众信息；移动包括主体公司、中移系统集成、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成等；联通公司包括主体公司、联通数科、产业互联网、联通人工智能，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价统一为0）

编辑：蔡鑫贺

审稿：李招贤

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