今日市场解析+电子布和油运跟踪

指数层面：

4月15日A股呈现明显分化，上证指数收涨0.01%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.22%，科创50微涨0.09%。

市场不是系统性转弱，而是从前期高弹性成长方向切换至医药、防御红利、部分科创硬科技。

主线判断：

今天市场真正交易的不是简单的“AI继续普涨”，而是成长内部高低切+医药政策催化强化+银行等大市值稳增长防御资产承接。

边际变化：晚间增量

• 一是阿里云上调百炼部分MU服务价格2%-7%，继续强化“token价值量提升+算力成本传导”的产业叙事；

• 二是高阶CCL/PCB涨价逻辑被进一步从需求驱动修正为供给收缩驱动；

• 三是创新药定价与支付机制优化持续强化，白天医药走强被晚间信息进一步确认。

风险识别：

地缘层面，美伊“原则性延长停火”与霍尔木兹海峡相关威胁消息并存，说明风险并未真正出清。最极端风险暂未升级，但油价与航运扰动尚未完全证伪。

今日主线强弱排序

【2】电子布近况

今天晚上巨石的业绩出来了，大概26Q112亿，我的预期大概在15亿，稍微还是少了一点。但是吧，因为涨价是今年Q1开始加速的，所以兑现到业绩还需要一点时间。

不仅是缺电子布，还缺纱，纱的要求也很高。

下游的CCL已经都在全线涨价，所以只要AI需求持续，这个地方就是通胀环节。

【3】油运

最近海雄和轮椅已经休息一段时间了。

在这里磨洋工了。

油运依旧是不管海峡打开还是关闭，都是利好的方向。

海峡关闭：船可以等油，油不能等船

海峡打开：疯狂抢油，先要抢船，不管经济基本面，需要先补库，效率下行每个环节库存上升！

【4】后面重点关注

还是多看看半导体材料和先进封装环节。

新材料和设备里面的机会还是比较多的。

祝明日好运！恭喜发财！

投资有风险，本文纯属科普，非荐股，充满个人的假设和偏见~  

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