辽宁三大运营商政企公开市场周报(3.26-4.8):100万级以上18单5840万,联通54%占比领跑

注：本文内容、数据均来自权威渠道，非AI生成

一、省运营商竞争态势：辽宁联通绝对主导，移动次之电信小幅追赶

3月26日-4月8日，辽宁省三大运营商政企公开市场总中标金额5840万元，涉及18个100万元以上项目，竞争呈现联通独大、移动居中、电信追赶的格局。辽宁联通以3153万元中标金额居首，市场占比54%；辽宁移动中标1444万元，占比25%，位列第二；辽宁电信中标1243万元，占比21%，排名第三，核心优势稳固，市场集中度较高。

二、行业竞争优劣势：联通领跑生态农业政务，移动主导政法，电信独占教育

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商差异化竞争特征明确：

辽宁联通：在生态环境和自然资源、农业农村、其他政务行业均居首位。生态环境领域中标太子河防洪提升工程、铁西区城市综合治理平台；农业农村领域中标开原市农业科研中心建设，独占该赛道；其他政务领域中标凤城市电子政务外网、大连建行电话服务、金普新区电子政务网络等项目；核心赛道实现领跑，仅在公检法司、教育、其他企业行业相对薄弱。

辽宁移动：在公检法司、其他企业行业优势明显。公检法司领域中标丹东市公安视频智能化升级改造，金额断层领先；其他企业领域中标新天地弱电维修项目；在其他政务行业有分包补充，但在生态环境和自然资源、农业农村、教育行业无中标，全面落后。

辽宁电信：仅在教育、生态环境和自然资源、其他政务行业有局部竞争力。教育领域中标锦州市“互联网+明厨亮灶”工程，独占该赛道；生态环境领域中标鞍山水务泵站监控、沈阳生态环保110服务；其他政务领域中标凤城市电子政务外网、金普新区电子政务网络；但在公检法司、农业农村、其他企业行业无中标，核心赛道参与度低。

（二）落后领域突破路径

政策层面：依据《数字辽宁建设发展规划》，辽宁重点支持数字政府、智慧政法、生态治理、教育信息化、数字乡村等领域。辽宁移动可依托政策聚焦生态环境和自然资源、农业农村行业，切入河道治理、智慧农业、水利监测项目；辽宁电信可借《辽宁省新型基础设施建设行动计划》，拓展公检法司、农业农村领域轻量化数字化项目，填补行业空白；辽宁联通可强化其他企业行业政策贴合度，开发商业体弱电、安防一体化解决方案。

标杆案例层面：辽宁联通的生态水利项目、辽宁移动的政法智能化项目、辽宁电信的教育安防项目已形成成熟经验。辽宁移动可借鉴辽宁联通太子河防洪提升工程模式，联合水利厂商开发“监测+平台+运维”标准化方案；辽宁电信可参考辽宁移动丹东公安视频智能化思路，推出地市公安局110接处警系统升级套餐；辽宁联通可学习辽宁电信教育明厨亮灶经验，快速切入校园智慧监管与教育云服务赛道。

三、地市竞争格局：头部集中尾部补位，各地市竞争分化显著

（一）中标金额前三地市

丹东市（1971万元）：丹东移动以1178万元居首（核心项目：丹东市公安视频智能化升级改造1049万元），丹东联通528万元（核心项目：凤城市电子政务外网403万元）、丹东电信265万元（核心项目：凤城市电子政务外网265万元）补充，移动局部主导。

辽阳市（1209万元）：辽阳联通以1209万元绝对主导（核心项目：太子河防洪提升工程1209万元），移动、电信无中标，联通完全垄断。

大连市（891万元）：大连联通431万元、大连移动266万元、大连电信194万元，三家均衡参与，联通小幅领先。

（二）中标金额后三地市

阜新市（143万元）：仅阜新联通中标143万元（核心项目：阜新市公安局110接处警系统升级143万元），移动、电信无中标，市场规模最小。

沈阳市（252万元）：沈阳联通135万元、沈阳电信117万元，移动无中标，整体体量有限。

鞍山市（389万元）：鞍山联通210万元、鞍山电信179万元，移动无中标，竞争单一且规模不大。

（三）各地市竞争态势

头部资源高度集中：丹东、辽阳、大连前三地市合计中标4070万元，是政企市场主要收入来源。区域垄断特征明显：辽阳市（联通）、丹东市（移动）均呈现单一运营商主导格局，其他运营商仅参与小额分包项目，核心领域补位机会直接。尾部潜力待挖：阜新、沈阳、鞍山三地合计中标784万元，县域政务外网、基层政法、教育安防等轻量化项目需求未充分挖掘，适合运营商以低成本方案开拓。

四、典型案例分析：平台与数字化项目成标杆，复制价值突出

案例一：太子河（辽阳市段）防洪提升工程信息化项目

招采单位：辽阳市水利事务服务中心

中标单位：联通数字科技有限公司

中标金额：1209.3975万元

建设内容：建设河道防洪提升信息化系统，搭建水利综合治理数字化平台，开发水文监测、数据汇聚、预警调度、可视化管控功能模块，部署物联网感知设备与数据传输网络，实现河道防洪全流程数字化管控。

项目政策依据：符合《辽宁省“十四五”水安全保障规划》中“推进数字水利建设，提升防洪减灾信息化水平”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦县域水利治理刚需，形成“工程信息化+平台监测+应急调度”成熟模式。辽宁联通可将该方案标准化，推广至抚顺、本溪等地市水利部门；其他运营商可联合水利设备厂商，打造针对中小河道的轻量化防洪监测解决方案，降低准入门槛，开拓生态环境信息化市场。

案例二：丹东市公安视频智能化升级改造项目

招采单位：丹东市公安局

中标单位：中国移动通信集团辽宁有限公司丹东分公司

中标金额：1049万元

建设内容：开展公安视频监控系统智能化升级，搭建视频大数据研判平台，开发智能分析、预警上报、综合调度功能模块，实现公安视频监控数字化、智能化应用。

项目政策依据：依据《辽宁省公安信息化建设三年行动计划》中“推进视频监控智能化升级，构建智慧安防体系”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目紧扣地市政法智能化刚需，技术方案成熟可复制。辽宁移动可将该方案推广至锦州、营口等地市公安局；其他运营商可联合政法信息化厂商，打造区县公安视频轻量化升级套餐，开拓公检法司信息化市场。

案例三：开原市农业农村局农业科研中心建设项目

招采单位：开原市农业农村局

中标单位：联通（辽宁）产业互联网有限公司

中标金额：496.8万元

建设内容：建设农业科研数字化中心，搭建智慧农业管理平台，整合数据采集、科研管理、生产指导功能模块，实现农业科研与生产服务数字化升级。

项目政策依据：契合《辽宁省数字农业农村发展行动计划》中“推进农业科研信息化，构建数字乡村服务体系”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦县域农业数字化刚需，模式标准化程度高。辽宁联通可将该方案推广至铁岭、阜新等地市农业农村局；其他运营商可联合农业信息化厂商，打造乡镇级智慧农业轻量化方案，开拓农业农村信息化市场。

案例四：锦州市中小学校（幼儿园）“互联网+明厨亮灶”建设工程

招采单位：锦州市教育局

中标单位：中电信数智科技有限公司

中标金额：488.1699万元

建设内容：建设校园食堂智慧监管系统，搭建“互联网+明厨亮灶”云端平台，开发视频监控、安全溯源、风险预警、远程督查功能模块，实现校园食品安全全流程智能化监管。

项目政策依据：符合《辽宁省校园食品安全智慧监管实施方案》中“推进校园食堂信息化监管，实现明厨亮灶全覆盖”的要求。可借鉴关键点及商业机会：项目聚焦教育安防刚需，场景适配性强。辽宁电信可将该方案推广至朝阳、葫芦岛等地市教育局；其他运营商可联合教育设备厂商，打造区县校园食堂轻量化监管套餐，开拓教育信息化市场。

五、关键洞察（KeyInsights）

（一）生态环境与其他政务成核心增长引擎

生态环境和自然资源类项目、其他政务类项目，两类项目合计贡献近六成收入，是政企市场核心需求来源，需强化平台集成与交付能力。

（二）核心地市资源高度集中，头部效应显著

前三地市占比近70%，需优先深耕丹东、辽阳、大连等核心地市，同时加大对阜新、鞍山等潜力地市的轻量化方案投入，挖掘县域增量市场。

（三）政策驱动项目落地确定性强

95%以上项目契合数字政府、智慧水利、平安辽宁、教育信息化、数字乡村政策导向，需建立政策跟踪机制，提前对接水利、政法、教育、农业农村部门，抢占红利期市场。

（四）赛道补位机会明确

辽宁移动在生态环境、农业农村、教育领域，辽宁电信在公检法司、农业农村领域，辽宁联通在其他企业领域存在竞争短板，可借鉴领先运营商经验，通过差异化方案实现突破。

（五）智慧平台与综合治理成热门场景

水利防洪平台、公安视频智能化、农业科研数字化、校园明厨亮灶等项目合计占比超75%，成为政企市场新增长点，需强化平台开发、系统集成、长期运维核心能力。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年3月26日至4月8日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富、天翼云、中电信人工智能、公众信息；移动包括主体公司、中移系统集成、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成等；联通公司包括主体公司、联通数科、产业互联网、联通人工智能，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价统一为0）

编辑：蔡鑫贺

审稿：李招贤

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