银行保险财私营销实战专家

宇谷名师推荐：李淼老师
银行保险财私营销实战专家
擅长:保险营销、财富管理、资产配置、沙龙活动、产说会
曾任：某大型保险公司内训师、渠道经营与管理；平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理
【荣誉资质】中级会计师、高级寿险管理师、基金、保险从业资格、《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖
【主讲课程】
《高净值客户财富管理与资产配置》、《私行家族信托与保险金信托营销》、《共同富裕下的税务规划与财富传承》
、《家族传承中风险防范与财富保护》、《金税四期下的税务规划与财富传承》等
【代表客户】工商、平安、邮政、农行、多家人寿保险
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宇谷·正正：13061787203