格局变动,市场冷暖,2月智驾数据出炉

21.9万颗激光雷达

据鑫椤汽车数据库数据统计，2月国内激光雷达装机量为21.9万颗，同比增长79%。虽然车市2月有所萎缩，但得益于搭载车型的丰富和单车装机量的提升，激光雷达整体还是呈现旺盛增长态势。

从市场格局来看，目前华为还是独占鳌头，市占率34%。不过与第二名禾赛的差距却迅速缩窄，从1月的10个点下降到2月的1个点。

禾赛目前还是依据主要客户贡献装机量，包括理想、小米、零跑老三样加上极氪、魏牌、坦克等新伙伴。

不过老三样的关系也不是那么牢靠，据了解，速腾将进入小米和零跑供应链。零跑原本预计3月开始量产，但由于非公司因素推迟。小米装机车型则将在今年Q4量产。

雷达市场最大的惊喜则来自图达通了。这个市场除了蔚来的投资人外，还有比图达通更希望蔚来卖的好的吗？ES8的热销，让图达通直呼赢麻了。热销+单车3颗激光雷达，直接让图达通市占率反超速腾，千年老四变老三。

至于极氪，目前的装机雷达则是百花齐放。既有好朋友速腾，又有新伙伴禾赛，还有自研的补盲激光雷达。

图源：雪岭深研报告

据业内专家雪岭老师分析，DTOF10虽然测距不高，但是分辨率却不错，整体性能居于同类产品前列。

城市NOA市占率

第三方城市NOA供应商市场，华为、Momenta、元戎老三样还是霸榜。其中华为占据超半壁江山。

华为最大的客户还是问界，占整体城市NOA销量的50%。其次则是享界、岚图与智界。

对于城市NOA销量排行来说，重要的影响因素在于车辆智能化水平和整体销量，两者缺一不可。问界则恰恰两者皆满足。

英伟达、特斯拉、华为

高阶智驾芯片场域，英伟达还是那个独一档的存在，凭借Orin-X和升级款Thor-U占据了37%的市占率。

特斯拉的芯片则与其销量强绑定。

值得一提的是，随着蔚来车型的热销，其自研的神玑芯片装机量也超过了一些第三方芯片厂（此处只针对高阶智驾芯片装机量）。虽然李老板积极推销，希望能卖给其他主机厂。不过据传神玑芯片单颗售价比Thor-U还贵，也限制了潜在客户的数量。

从智驾市场数据来看，虽然车市大的行情偏弱，但是得益于诸多主机厂对智能化战场的积极投入和消费者心智的逐步树立，预计相关细分领域的装机增速将持续高过车市增速。内部市场格局变动也极为剧烈。主机厂对二供的诉求使得零部件厂商们难以独占市场，进而在技术、成本、商务关系多维度比拼。