精准营销突破与全量资产提升
【课程适用对象】
理财经理、财富顾问、客户经理、网点负责人等
【课程收益】
数据思维：基于数据化的分析洞察、定位管户范围内的管资、客群、产品数据，并通过深度分析挖掘营销机遇；
标准思维：基于财富管理客户管理、客户开发、客户面访、客户维护四方面关键职责，建立深度服务客户和产品营销的标准化工作范式；
产能提升：针对管资、客群、产品等关键考核指标实现业绩提升。
【课程时长】
1天，6小时/天
【课程大纲】
第一章：数据——精准营销的基石
1.案例研讨：基于2026年存款到期每日数据，制定工作计划
2.通过分析数据得到的营销共识
3.通过CRM等系统完善数据化营销支持
第二章：策略——营销客户的职责与方式
1. 财富管理营销人员的四项工作职责
2. 客户精细管理方法
3. 客户开拓技巧
4. 客户面访策略
5.保险产品专项营销提升
6.基金产品专项营销提升
7. 客户维护方式
8. 高净值客户突破要点
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