行业报告-《2026AIoT视觉消费市场调研报告》

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2025 年是 AIoT 视觉消费市场深度洗牌与价值重构的关键一年，在政策、供应链、技术与消费需求多重驱动下，行业告别低价内卷，迈向品牌化、高端化、智能化与合规化发展新阶段。

国内市场呈现量跌价升态势，全年消费级监控摄像头出货 8050 万台，线上占比 75.2%。电商税落地终结逃税低价模式，白牌厂商加速退场，小米、萤石等头部品牌占据主导，竞争从硬件比拼转向云边端一体化全栈能力。

渠道以京东、天猫、拼多多、抖音为主，线下持续萎缩；盈利依赖云存、AI 增值服务，硬件趋于微利。技术上像素内卷见顶，800 万像素成主流，4G 产品增速超越 Wi-Fi，多目摄像头成为标配。

海外市场成为增长核心，占全球出货量 58.1%，美国与东南亚为核心区域，4G 太阳能摄像头成爆款。中国厂商主导供给，竞争焦点转向功能创新与本地化运营，合规认证、流量适配成为出海关键。海外云存付费率 10%-20%，远高于国内，成为主要盈利来源，AI 大模型落地速度领先国内。

产业链呈现上游集中、中游主导、下游分化格局。上游芯片、图像传感器、存储等环节涨价缺货，IPC 芯片以星宸科技、君正、海思为头部，22nm 制程为主流；图像传感器由豪威、思特威、格科微主导，高端化与国产替代加速；存储因产能倾斜持续紧缺，价格高位运行至 2026 年中。

中游品牌商与云平台成价值核心，萤石、小米依托生态与云服务构建壁垒，盈利从硬件转向增值服务。下游国内渠道品牌化升级，海外跨境电商合规门槛提升，4G 流量合规成为出海生命线。

产品与场景加速创新，从纯安防单品向视觉融合终端延伸，智能套装、NAS 盘、窗户摄像头、家庭机器人等场景化产品崛起。

AI 宠物赛道爆发，智能喂养、健康监测、远程互动成核心需求；AI 玩具以语音交互为主，向视觉融合的具身智能演进。

AI 大模型端云协同落地，端侧轻量化模型负责实时响应，云端大模型提供复杂分析，文搜视频、行为识别、情感交互成为核心应用。

2026 年行业趋势明确：国内安防属性弱化，视频内容化与场景化凸显，平台强化虚标管控；海外合规为核心竞争力，4G 与低功耗持续渗透。

技术上 800 万像素成标配，端云协同、AI 多模态融合、模型轻量化成主流；产品形态由场景定义，聚焦记录与交互功能。

行业机遇集中于 AI 赋能、海外市场、宠物与银发经济，挑战在于供应链成本、AI 落地转化与海外合规壁垒，长期将向高质量、场景化、生态化方向发展。

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