【行业深度】中药饮片集采狂飙

第二批41个品种来袭，3000亿市场格局重塑进行时

📅 2025年4月18日

2025年的中药饮片行业，正站在历史性变革的潮头浪尖。自2023年山东率先试水21种中药饮片集采，到2024年全国联盟采购覆盖45个品种，再到如今第二批集采41个品种征求意见稿再次发布，中药饮片这个拥有数千年历史的传统产业，正以前所未有的速度迈向规范化、标准化、规模化的新时代。

一、第一批全国集采落地：598家企业、45个品种、9700万公斤

1.1 政策推进时间线回顾

让我们先回顾第一批全国中药饮片集采的关键时间节点：

1.2 规模之大，前所未有

本次全国联采创造了多项"历史之最"：

品种数量翻倍：从首批21种扩大到45个临床常用品种，涵盖黄芪、党参、地黄、川芎等临床需求量大的核心品种，是首轮联采的2倍。

覆盖范围空前：近3.2万家医药机构参与采购，需求量合计高达9700多万公斤，真正实现了全国一盘棋。

企业竞争激烈：共有598家企业成功入选，涉及12069个产品。头部企业优势明显，珍宝岛药业2448个品规中选，华润现代中药超2500个品规入围。

1.3 分级评标：统货与选货的差异化策略

考虑到不同地域、不同层级医疗机构用药质量等级存在较大差异，本次集采创新性地采用统货、选货两个规格等级的评标方式：

二、第二批集采新进展：41个品种、四大原则

2.1 征求意见稿正式发布

时隔五个月，第二批全国中药饮片集采迎来重大进展。近日，全国中药饮片联盟采购办公室正式发布《全国中药饮片采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》，拟采购41个品种，每个品种分为选货、统货2个规格等级。

2.2 四大核心原则

本轮集采明确提出四大核心原则，释放了重要的政策信号：

2.3 周期拉长的深层含义

值得注意的是，本轮集采从征求意见到正式落地周期明显拉长。有业内人士分析认为，这是国家结合行业现状作出的主动调控，旨在完善追溯体系，更严格把控饮片质量与供应保障。

这一调整释放了重要信号：国家不再单纯追求集采速度，而是更加注重集采质量和行业健康生态的构建。

三、行业影响深度分析

3.1 质量评判标准的全面提升

中药饮片的质量评判标准一直是行业难题。其质量受到产地、种植方式、采收时间、炮制工艺等多种因素影响，远比化学药、生物药复杂。

集采机制启动后，严格的准入和筛选标准正在推动行业步入规范化：

✓ GAP基地成为重要拿分项

✓ 趁鲜切制规范纳入质量评价体系

✓ 追溯体系建设成为准入门槛

✓ 原料溯源能力直接影响评标分数

目前全国约有超2300家企业具备中药饮片生产资格。在集采政策的推动下，行业集中化趋势日益显著。

3.2 价格形成机制的根本性变化

集采对中药饮片价格形成机制产生了深远影响：

3.3 产业链深度洗牌

集采正在加速产业链上下游的深度洗牌：

四、企业应对策略建议

4.1 质量为本：构建全产业链质控体系

面对集采带来的质量门槛提升，企业应当：

• 加快GAP基地建设：争取获得中药材GAP公示，提升原料品质的可控性

• 完善趁鲜切制能力：符合趁鲜切制规范，减少加工环节的质量损耗

     • 建立追溯体系：实现从种子到成品的全流程可追溯，满足政策要求

4.2 成本优化：提升规模效应和运营效率

在价格竞争日趋激烈的背景下，企业需要：

• 扩大生产规模：通过规模化生产摊薄单位成本

• 优化供应链管理：建立稳定的原料供应渠道，降低采购成本

     • 提升生产效率：采用自动化、智能化生产设备，提高产能利用率

4.3 差异化竞争：寻找细分市场机会

对于难以在价格竞争中取胜的中小企业，可以考虑：

• 聚焦特色品种：在某些道地药材或特色品种上建立优势

• 服务高端市场：针对高端医疗机构和注重品质的客户提供差异化产品

     • 延伸产业链：向中药配方颗粒、中成药等下游领域拓展

五、未来展望：集采将走向何方？

5.1 品种范围持续扩大

根据国家医保局规划，2025年国家和联盟组织开展的药品集采品种将达到700个。中药饮片作为中医药产业的重要组成，必将在集采扩围中获得更大份额。

5.2 质量标准逐步统一

随着集采的深入推进，中药饮片的质量标准体系将日趋完善：

• 国家标准与地方标准的协调统一

• 等级划分更加科学合理

     • 检测方法更加规范精准

5.3 行业生态走向健康

集采的最终目标是实现行业生态的健康发展：

• 淘汰落后产能，提升行业整体水平

• 稳定市场价格，保障企业合理利润

• 强化质量监管，确保用药安全有效

     • 促进产业升级，推动中医药高质量发展

六、结语

中药饮片集采是一场深刻的产业变革，它不仅改变了药品采购的方式，更在重塑整个中医药产业链的竞争格局。

对于从业者而言，这既是挑战，也是机遇。那些能够主动适应变革、建立质量优势、具备规模效应的企业，将在这场变革中脱颖而出，成为行业新的领军者。

而对于整个中医药产业而言，集采正在推动行业从"小散乱"走向"规范化"，从"价格战"走向"质量战"，从"单打独斗"走向"全链协同"。这场变革，才刚刚开始。

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