险资的REITs市场配置逻辑、现状与趋势推演

险资配置REITs研究（3/3）
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在低利率时代与“资产荒”加剧的宏观背景下，长久期资金正在寻找新的“安全垫”与“收益增强器”。
对于体量庞大、负债端久期较长的保险资金而言，传统的非标固收逐渐压降，而不动产投资逻辑正经历从“主体信用”向“资产信用”的深刻重塑。

当前，公募基础设施REITs、商业不动产公募REITs以及私募REITs（持有型不动产ABS）共同构筑了中国不动产证券化的三大核心市场。
险资如何在这三大市场中排兵布阵？
本文将通过深度对比与全景数据，拆解险资的配置策略与未来演进逻辑。

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