4.9市场消息精选:回调不慌!光纤、光模块、液冷依旧强势

一、重磅财经信息

①高盛：将布油和美油第二季度价格预测分别下调至90美元和87美元。

②腾讯云：对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价上调5%。

二、大盘表现

沪指跌0.72%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.65%。

沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日缩量约3000亿。

三、强势板块和个股分析

光模块

光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整合平台COUPE预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑。

涨停板：光迅科技、东山精密、华懋科技、博杰股份、天通股份

其他强势股：长芯博创、仕佳光子、联特科技

光纤

截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，相关机构指出2026至2027年全球光纤供需缺口将扩大至15%。

涨停板：长飞光纤、汇源通信、长江通信、特发信息、中嘉博创

其他强势股：永鼎股份、光电股份、通光线缆

液冷服务器

谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗源头信息加微信 WUXL3408高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。

涨停板：飞龙股份、大元泵业、新朋股份

其他强势股：川环科技、腾龙股份、淳中科技

玻璃基板/消费电子

苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。

涨停板：沃格光电、彩虹股份、五方光电、安洁科技、和胜股份、哈森股份、恒铭达

其他强势股：蓝特光学、帝尔激光、美迪凯

商业航天

4月7日，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭以“一箭十八星”方式，将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。

涨停板：光智科技、巨力索具、航天电器、泰嘉股份

其他强势股：航天机电

创新药

2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。

涨停板：益佰制药、沃华医药、海王生物

其他强势股：美诺华、金城医药

半导体设备/材料

①工信部发布关于公开征求《半导体设备集成电路制造用湿法设备测试方法》等10项行业标准源头信息加微信 WUXL3408报批意见的公示。

②世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3%，实现9750亿美元。

涨停板：柏诚股份、亚翔集成、海立股份、诚志股份

其他强势股：新益昌、美埃科技、圣晖集成、华康洁净

存储芯片

①TrendForce预估2026年第二季Consumer DRAM合约价格仍将持续季增45-50%。

②AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。

涨停板：大为股份

其他强势股：时空科技、德明利、商络电子

稀土永磁

最近一周氧化镨钕价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升。国金证券研报指出，源头信息加微信 WUXL34082026年初至今稀土出口显著增加，反映海外补库需求旺盛，行业供给侧改革持续推进，稀土板块将继续演化估值业绩双升。

涨停板：华宏科技

其他强势股：新莱福、中稀有色、盛和资源

储能

据国际能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，2026年新增装机有望突破450GWh，推动全球累计储能装机容量超过1.14TWh，行业正式迈入TWh时代。

涨停板：正泰电源、圣阳股份

其他强势股：万润新能、盛弘股份、卧龙新能

风电设备

华电阳江三山岛六海上风电场项目今早顺利完成首台风机吊装，全面开工建设，这也是我国目前已开工的离岸距离最远的海上风电项目。

涨停板：振江股份

其他强势股：禾望电气、金雷股份

PCB

国内覆铜板（CCL）领域的龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP（半固化片）价格统一上调10%。与此同时，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板、树脂等电子材料全线涨价30%。

涨停板：公众号小牛研报纪要金安国纪

其他强势股：超颖电子、华正新材、南亚新材

机器人

机构：当前特斯拉Optimus已进入大规模量产前的供应链准备阶段，且未来量产指引将从上一个阶段的百万台指引逐渐演进到德州工厂驱动的千万台，行业空间有望十倍打开。

涨停板：华培动力

其他强势股：华瑞股份、光洋股份、北特科技

其他涨停板

长源东谷：2板；拟购买康豪机电100%股权 业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集成等产业链下游领域

中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东新增注册资本 双方将围绕算电协同等领域开展合作

富春染织：一季度净利同比预增1348%-1555% 归因于染化料价格上涨等因素

来伊份：2板；控股股东及其一致行动人拟以11.48元/股向东合恒一协议转让3344.24万股，占总股本10%

美克家居：公司及控股股东双双被申请重整

华建集团：股东权益变动

法狮龙：拟投资2.5亿元设立AI科技子公司

松炀资源：彩票概念

友邦吊顶：集成吊顶、墙面家居

歌力思：高端时装品牌

标榜股份：汽车热管理

黔源电力：电力

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