【课程适用对象】

理财经理、财富顾问、客户经理、网点负责人等

【课程收益】

数据思维：基于数据化的分析洞察、定位管户范围内的管资、客群、产品数据，并通过深度分析挖掘营销机遇；

标准思维：基于财富管理客户管理、客户开发、客户面访、客户维护四方面关键职责，建立深度服务客户和产品营销的标准化工作范式；

产能提升：针对管资、客群、产品等关键考核指标实现业绩提升。

【课程时长】

1天，6小时/天

【课程大纲】

第一章：数据——精准营销的基石

1.案例研讨：基于2026年存款到期每日数据，制定工作计划

2.通过分析数据得到的营销共识

3.通过CRM等系统完善数据化营销支持

第二章：策略——营销客户的职责与方式

1. 财富管理营销人员的四项工作职责

2. 客户精细管理方法

3. 客户开拓技巧

4. 客户面访策略

5.保险产品专项营销提升

6.基金产品专项营销提升

7. 客户维护方式

8. 高净值客户突破要点