全球支付市场:做越南市场收款,只接信用卡能覆盖的用户不到 12%
以下内容基于监管机构公开信息、行业报告与权威媒体整理，仅供参考。
越南有 1.02 亿人口，银行账户持有率已达 77%，但信用卡在银行用户中的渗透率只有约 14%。换算到全人口，信用卡能触达的消费者大约只有 11%。只接 Visa/Mastercard，等于主动放弃近九成越南用户。
那越南人用什么付款？答案是 VietQR（银行账户直扣的统一二维码）和 MoMo、ZaloPay 等电子钱包。越南直接跳过了信用卡普及阶段，从现金经济直接进入移动支付。2024 年越南非现金支付交易达 177 亿笔，同比增长 56%。
📊 市场快照
越南是典型的移动支付主导型市场。信用卡基础薄弱，借记卡主要用于转账而非消费，消费者直接通过银行 App 扫 VietQR 或电子钱包完成支付。2024 年 ATM 交易量同比下降 19.5%，实物取现需求被快速替代。
这个格局的形成有几个关键因素：银行账户在 SBV（越南国家银行）政策推动下快速普及，但信用卡历史覆盖不足，加上智能手机渗透率达 84%（约 8,400 万用户），消费者跳过了刷卡阶段，直接进入 QR 扫码和电子钱包。VietQR 作为国家统一 QR 标准，整合了全国 68 家银行的移动 App，进一步加速了这个过程。
💳 支付方式拆解
◆ 必接（不接就丢掉大部分市场）
VietQR（越南统一 QR 码支付）
是什么：越南国家统一 QR 码标准，基于 NAPAS 247 实时转账基础设施，用户用任何银行 App 扫码即完成银行账户直扣，覆盖全国 68 家 NAPAS 成员银行。
谁在用：所有持有越南银行账户的用户（1.067 亿张本地银行卡），2024 年 VietQR 交易量增长 118%，日均峰值超 1,000 万笔。
接入路径：目前 Stripe 不支持 VietQR。通过 2C2P、Xendit、VNPay 等区域或本地聚合商接入。外资企业无需越南本地实体即可通过聚合商接入。
注意事项：VietQR 不支持自动扣款，每笔交易需用户主动确认，不适合订阅制产品。单笔 ≥5 亿 VND（约 1.9 万美元）须向 SBV 反洗钱部门报告（2025 年 11 月起生效）。仅限 VND 交易。
💡 VietQR 已与泰国 PromptPay 实现跨境 QR 互联；2025 年 12 月起与 UnionPay 互联，2026 年 4 月起与 Alipay 互联——中国游客可直接扫 VietQR Global 码在越南商户消费。
MoMo
是什么：越南最大的独立电子钱包，提供支付、转账、理财等服务，覆盖线上购物、外卖出行、账单支付、游戏充值等全场景。
谁在用：约 3,100 万用户，占电子钱包市场约 70% 份额（Decision Lab 调研）。80% 的越南受访消费者偏好使用移动钱包支付（Visa/YouGov 2024 年调研）。
接入路径：通过 Adyen（需特殊申请，额外费用）、2C2P、Xendit、Antom 等聚合商接入。
注意事项：MoMo 通过 Adyen 集成支持自动扣款（recurring），适合 SaaS 订阅场景。
ZaloPay
是什么：集成于越南最大通讯 App Zalo（7,760 万 MAU）的社交支付钱包。
谁在用：超 1,600 万用户，44% 的越南受访消费者每月至少使用一次（Decision Lab 2024 年 Q3 调研，可多选）。
接入路径：通过 2C2P、Xendit、Antom 等聚合商接入。
Visa / Mastercard
是什么：国际信用卡网络。Visa 占越南信用卡市场 65.2%，Mastercard 24.6%（2025 年 Insight Asia 调研）。
谁在用：信用卡流通量逾千万张（SBV/行业统计），虽然基数小，但国际化产品和跨境电商场景必须覆盖。
接入路径：Stripe 支持 Visa/Mastercard。Adyen、2C2P、Xendit 同样支持。
◆ 建议接（能显著提升覆盖）
VNPay：越南头部本地支付网关，连接 40+ 银行，支付网络覆盖广泛。对电商收单尤其重要，可作为接入越南银行直连支付的通道。
ShopeePay：26% 月使用率（Decision Lab 调研），深度整合 Shopee 电商生态。入驻 Shopee 越南的企业必须考虑。通过 2C2P、Xendit 可接入。
ViettelPay：越南最大电信运营商 Viettel 旗下移动支付，27% 月使用率。持有 Mobile Money 牌照，覆盖无银行账户的农村用户。
COD（货到付款）：35% 的越南线上消费者首选 COD（2025 年 TGM 调研）。实物电商不可绕开，但 COD 失败率明显高于数字支付。数字服务/SaaS 不适用。
◆ 可选
BNPL（先买后付）：49% 受访者在过去一年使用过（2025 年），主要服务商为 Fundiin、Atome、Kredivo。高客单价电商场景可提升转化。JCB（6.8% 信用卡份额）和 UnionPay（2.3%，中国游客入境场景）根据业务需要选择接入。
◆ 了解即可
Mobile Money（三网运营商，1,089 万账户（截至 2025 年 9 月），70% 用户在农村，小额场景）；加密货币（第 52/2024 号政府令明确排除在电子货币定义之外，不可作为支付手段）。
支付方式快速总览：
⚠️ 越南本地支付方式（VietQR、MoMo、ZaloPay）目前 Stripe 不支持。做越南市场收款需要搭配 2C2P、Xendit、VNPay 等区域或本地聚合商，才能覆盖主流支付渠道。多数聚合商支持一次接入同时覆盖 VietQR + 多个电子钱包。
🛡️ 监管与合规要点
核心准入要求
外资企业可在越南独立申请支付牌照，无外资持股比例限制（SBV 曾于 2020 年提议 49% 上限，该草案已被放弃）。但须在越南设立合法注册的本地法律实体。牌照申请周期理论上 ≤60 个工作日（第 52/2024 号政府令（Decree 52/2024）规定），牌照有效期 10 年。
第 52/2024 号政府令（2024 年 7 月生效）是越南支付领域的核心法规，首次定义了电子货币，规范了支付中介服务，并明确规定境外支付机构须通过越南持牌银行提供服务。
外汇管制与资金回流
越南实行管理浮动汇率制度，贸易项下外汇进出基本自由（已接受 IMF 第八条款），但资本项目有限制。越南境内不得以外币标价或支付，法定货币为 VND。
外资企业须开立两类账户：投资资本账户（ICA）用于资本流入流出，经营账户用于日常收支，两类账户不可混用。利润汇出合法，须先履行税务义务，通过 ICA 账户以外币汇出。常见结算货币为 USD，汇出走 SWIFT 通道，周期通常 T+1 至 T+3。
数据本地化
越南网络安全法（2018 年）要求在越南提供服务的平台须在越南境内存储用户个人信息和支付数据。2025 年 6 月通过的个人数据保护法（PDPL，2026 年 1 月生效）进一步规范跨境数据传输，违规最高罚款为上年收入的 5%。
合规红线
⚠️ 境外直接提供支付服务：Decree 52/2024 明确规定，境外支付服务商不得绕过越南持牌银行或支付机构，直接向越南居民提供支付中介服务。违反者业务可被叫停。
⚠️ 以外币标价或定价：向越南本地用户展示美元价格或要求外币结算，违反越南外汇管理规定。面向越南消费者的产品必须以 VND 标价。
⚠️ AML 合规不足：越南目前处于 FATF 灰名单（2023 年 6 月列入），AML 监管执法力度持续加强。国内转账 ≥5 亿 VND（约 1.9 万美元）、国际转账 ≥1,000 美元须向 SBV 报告（2025 年 11 月起）。在灰名单背景下，未建立 AML 合规体系的支付机构是监管重点严查对象。
🎯 实操建议
跨境电商卖家
如果您的独立站面向越南消费者，支付覆盖的核心组合是：VietQR + MoMo + ZaloPay + Visa/Mastercard。Stripe 在越南仅覆盖信用卡，必须搭配 2C2P 或 Xendit 才能接入本地支付方式。
越南法律要求面向本地消费者的产品以 VND 标价。
实物电商还需要接入 COD——超过三分之一的越南线上消费者首选货到付款，但要做好 COD 失败率管理。
出海 SaaS / 订阅制企业
越南 SaaS 订阅收款的可选方式有限。VietQR 不支持自动扣款，ZaloPay 是否支持自动扣款尚无官方明确说明。信用卡覆盖面窄。
目前最可行的订阅扣款组合是：信用卡（覆盖有卡用户）+ MoMo（通过 Adyen 集成，支持自动扣款）。以 VND 定价是合规要求。
外贸企业
越南 B2B 跨境结算主要通过银行电汇（SWIFT）完成，常见结算货币为 USD。越南实行外汇管制，利润汇出须通过投资资本账户（ICA），且须先完成税务清缴。
需要注意：在越南设立实体的外资企业必须开立 ICA 和经营账户两类账户，资本流动和日常经营资金不可混用。建议在设立越南实体前咨询当地税务和外汇合规顾问。
越南信用卡渗透率不到 12%，但非现金支付交易量两年翻了一倍——做越南市场收款，信用卡只是起点，VietQR 和本地钱包才是覆盖九成用户的关键。
本文提到的跨境支付公司，汇付通途已发布详细解读，公众号内搜索公司名称即可查看。
📌 重要提示
⚠ 跨境支付涉及外汇管制、区域合规及技术风险，企业决策前请以官方信息为准并咨询专业机构
⏰ 本文信息整理截至 2026 年 4 月，支付政策和市场格局变化较快，请结合最新信息使用
🔍 信息来源：各国监管机构官网、行业报告、权威媒体及支付服务商公开信息
❌ 本文内容仅供参考，不构成任何业务建议
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