上海三大运营商政企公开市场周报(3.26-4.8):10万级以上54单2.02亿,电信移动各占四成

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一、竞争态势：电信以40%份额领跑，三大运营商格局分化

本统计周期（2026年3月26日至4月8日），三大运营商在上海政企公开市场总中标金额约2.03亿元。其中，上海电信以8144万元居首，市场份额约40%；上海移动以8023万元紧随其后，市场份额约40%；上海联通以4112万元位列第三，市场份额约20%。电信与移动在规模上几乎持平，联通份额约为两者的一半。

从项目类型看，软件平台类、网络安全类、IDC和云服务类等高附加值项目占比显著提升。三大运营商合计中标项目中，非基础业务类（软件、平台、系统、网络安全、云服务、智算模型等）项目数量超过30个，其中电信在非基础业务类项目中的参与度和中标金额均居首位。

二、行业分布：三大运营商优劣势分化明显，各行业竞争格局不一

本周期项目覆盖12个行业类别，三大运营商在各行业的竞争格局呈现明显分化。

上海电信在行业覆盖广度上领先，中标项目覆盖了全部12个行业，但在生态环境和自然资源行业中标金额较小（47.63万元），远低于联通的2365万元。电信的优势行业集中在其他政务（2712万元，约占电信总额33%）、医疗卫生（1044万元）、工业能源（429万元）和交通物流（409万元）。电信在医疗卫生行业处于绝对主导地位，医疗卫生行业中标金额全部由电信获得，凸显电信在该行业的深耕能力。在公检法司行业，电信仅中标340万元，明显落后于移动的1561万元，是该行业最大的竞争短板。

上海移动在行业覆盖上明显弱于电信，项目集中于公检法司（1561万元，约占移动总额19%）、其他企业（5411万元，约占移动总额67%）和信息化企业（406万元）三大板块。移动在公检法司行业的优势极为突出，中标金额是电信的4.6倍。在信息化企业行业，移动以406万元实现对电信（20万元）的全面超越。但在医疗卫生、金融、文化旅游等行业，移动尚未形成有效突破。

上海联通以“单点突破”策略为主，几乎全部中标金额来自生态环境和自然资源行业（2365万元，占联通总额58%）和其他企业（1625万元，占联通总额40%）。联通在其他行业的表现较为薄弱，在医疗卫生、工业能源、应急管理、金融、文化旅游、教育等行业均未中标，行业覆盖广度不足。

行业机会分析：

公检法司行业（移动优势） ：移动在该行业中标1561万元，远超电信的340万元。上海电信在该行业落后较大，可关注上海智慧公安高质量发展总体方案等政策导向。2023—2025年上海智慧公安高质量发展总体方案及《关于进一步推进上海公安视频图像建设应用高质量发展的指导意见》等文件明确了视频监控智能化改造、大模型训练调测平台建设等方向。

生态环境和自然资源行业（联通优势） ：联通以2365万元中标现代化生态环境监测智能分析子系统建设项目，体现了联通在该行业的先发优势。上海市生态环境局印发的《上海市关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》明确提出推进重点领域数智化转型，加强卫星遥感、人工智能等新技术的应用。

信息化企业行业（移动优势） ：移动以406万元中标金额远超电信的20万元。移动中标了建信金融科技有限责任公司“云外拓专区互联网线路”项目（28.8万元），该项目虽金额不大，但体现了移动在金融科技领域的切入能力。电信在该行业有较大提升空间。

医疗卫生行业（电信优势） ：电信在医疗卫生行业中标金额达1044万元，是该行业的绝对主导者。联通和移动均未在该行业中标，存在较大的市场空白。上海市在医疗卫生数字化转型方面持续投入，区域卫生信息平台运维、云容灾备份、社区卫生服务中心信息化等细分领域均有持续采购需求。

三、地市排名：浦东新区独占近半市场，静安徐汇长宁居第二梯队

从区县分布来看，浦东新区以9285万元的总中标金额遥遥领先，占全市总额的46%。静安区以2414万元位列第二，徐汇区以2389万元位列第三，长宁区以1424万元位列第四，四区合计占全市总额的77%。

浦东新区是三大运营商竞争最激烈的区域。电信中标2071万元，联通中标1625万元，移动中标5589万元，移动在浦东新区的优势极为明显。静安区方面，电信中标1092万元，移动中标1323万元，联通未有中标，移动小幅领先。徐汇区为联通独家中标（2389万元），联通在该区域形成了事实上的垄断。长宁区为电信独家中标（1424万元）。嘉定区电信与移动各有中标（电信598万元、移动239万元），联通空缺。

对于上海电信浦东分公司：在浦东新区被上海移动浦东分公司大幅超越（移动5589万元vs电信2071万元），差距达3500万元以上。建议分析移动在浦东的核心优势项目（中国银联95516码号短信服务采购项目移动中标5380万元），探索在大型政企客户服务领域的竞争策略。

对于上海联通徐汇分公司：在徐汇区实现了2389万元的独家中标，形成了区域垄断优势。该优势项目（现代化生态环境监测智能分析子系统建设项目）为联通积累了生态环境行业的标杆案例，建议以此为模板向其他区域复制推广。

对于上海移动嘉定分公司：在嘉定区与电信共同竞争，但中标金额（239万元）显著低于电信（598万元）。建议分析电信在该区域的项目组合（“智慧公安”智慧安防社区维护项目255万元、城运中心视频共享运维194万元），以针对性制定竞争策略。

四、典型案例分析

（一）现代化生态环境监测智能分析子系统建设项目

招采单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

中标单位：联通（上海）产业互联网有限公司

中标金额：2364.6万元

项目建设内容：现代化生态环境监测智能分析子系统建设，涵盖生态环境监测数据的智能化采集、分析和应用。

政策依据：上海市生态环境局《上海市关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》提出，到2030年生态环境监测数智化转型加速推进，加强卫星遥感、人工智能等新技术应用，推动无人机在大气污染重点区域巡测，打造“卫星遥感、无人机协同、巡护车辅助”的立体生态遥感监测网络

可借鉴关键点：联通在生态环境监测领域的“单点突破”策略值得借鉴——以一个高金额、高技术门槛的标杆项目切入，建立行业专家团队和解决方案能力，再向周边区域和关联行业复制。生态环境监测体系建设涉及大气、水、土壤、生物多样性等多个子领域，政策窗口期长、采购需求稳定，适合长期深耕。

（二）警用无人机飞行服务项目

招采单位：上海市公安局

中标单位：中移建设有限公司

中标金额：1322.7567万元

项目建设内容：警用无人机飞行服务，包括无人机巡逻防控、交通疏导等警务应用。

政策依据：《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（2024年1月1日正式实施）规范了无人机飞行管理，为警用无人机应用提供了法律依据。广东省已出台《政务领域无人机应用管理办法（试行）》，推动政务领域无人机应用规范化发展

可借鉴关键点：警用无人机服务是运营商切入公共安全领域的典型“服务化”模式——不直接销售无人机设备，而是提供“飞行服务+通信保障+数据回传”一体化解决方案。该模式客户黏性高、续约率强，且可向应急管理、城市管理、生态环境监测等领域复制推广。

（三）智慧公安智慧安防社区三期建设系统项目维护

招采单位：上海市嘉定区江桥镇人民政府

中标单位：中国电信股份有限公司上海分公司

中标金额：255万元

项目建设内容：“智慧公安”智慧安防社区建设系统的运维服务，包括系统维护、功能升级等。

政策依据：《上海智慧公安高质量发展总体方案(2023-2025年)》及《关于进一步推进上海公安视频图像建设应用高质量发展的指导意见》明确了视频监控智能化改造、大模型训练调测平台等建设方向

可借鉴关键点：智慧安防社区项目体现了“建设+运营”一体化的商业模式——运营商在完成系统建设后，可持续提供运维服务，形成长期收入流。普陀区已出台《公共安全视频图像信息系统管理暂行办法》，明确视频图像“统一规划、统一标准、统一设计、统一投资、统一建设、统一管理”的要求。运营商可将此类项目的运维服务合同作为稳定收入来源，同时通过运维过程中积累的数据和场景经验，反哺新项目的方案设计能力。

五、关键洞察

1.联通“单点突破”策略有效，但行业覆盖亟需拓展

联通在生态环境和自然资源行业以2365万元大单实现了58%的总中标金额贡献，证明“集中资源打标杆”的策略在特定行业能够取得显著效果。但联通在其他11个行业中有9个行业零中标，行业覆盖严重不足。建议联通以生态环境行业的标杆项目为基础，向应急管理（生态环境监测与应急联动）、交通物流（生态交通协同）等关联行业延伸，逐步扩大行业覆盖广度。

2.移动在公检法司和信息化企业领域已形成差异化优势

移动在公检法司行业中标1561万元，是电信的4.6倍；在信息化企业行业中标406万元，是电信的20倍。移动在这两个行业形成了明显的差异化竞争优势。建议电信在公检法司行业加强对智慧公安、视频监控智能化等领域的投入，借鉴移动的警用无人机飞行服务等标杆项目模式。

3.非基础业务已成竞争主战场，智算模型、网络安全、大安防是三大热点

本周期项目中，软件平台类、网络安全类、IDC和云服务类、智算模型及大安防类等高附加值项目占比超过60%。其中，“智算模型及应用”类项目（如营销产品智能体项目244万元）、“大安防”类项目（如城运视频监控维保311万元）、“网络安全”类项目（如2025年中国电信上海公司IDC/ISP信息安全管理系统CU平台扩容153万元）是中标金额最高的非基础业务类型。

4.区县市场头部集中，三大运营商在核心区县格局固化

浦东新区、静安区、徐汇区、长宁区四区合计占全市总额的77%，区县市场高度集中。浦东新区由移动主导，徐汇区由联通垄断，长宁区由电信独占，静安区为移动小幅领先，各区县竞争格局已基本形成。运营商应在巩固优势区县的同时，关注嘉定区（电信主导但移动已切入）、普陀区（联通独家中标47.6万元生态环境项目，市场空间待拓展）等仍存在变数的区域，寻找突破机会。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年3月26日至4月8日，电信包括主体公司、中电信数智科技有限公司；移动包括主体公司、中移建设有限公司；联通公司包括主体公司、联通数字科技有限公司、联通（安徽）产业互联网有限公司，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价未统计）。

编辑：张月飞

审稿：李招贤