中国电池产业运行现状及细分市场格局分析

1.1 电池产业总体运行态势

中投产业研究院指出，近年来，中国电池产业延续了强劲的增长态势，产业规模、技术创新和全球竞争力持续提升，已成为推动能源转型和汽车产业绿色低碳发展的重要力量。从产量来看，我国动力电池产量从2020年的83.4GWh增长至2024年的超过1000GWh，几年间增长十倍多。

进入2025年，产业增长势头进一步加快，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2025年1至12月我国动力和储能电池合计产量达1755.6GWh，累计同比增长60.1%；合计销量达1700.5GWh，累计同比增长63.6%。其中，动力电池累计销量为1200.9GWh，占总销量的70.6%，同比增长51.8%；储能电池累计销量为499.6GWh，占总销量的29.4%，同比增长101.3%。

从出口表现来看，我国动力电池产业规模已连续8年稳居世界第一，出口规模同步大幅增长。2025年我国动力和储能电池合计出口达305.0GWh，同比增长50.7%，占全年累计销量的17.9%。其中动力电池累计出口189.7GWh，同比增长41.9%；储能电池累计出口115.3GWh，同比增长67.9%。

图表：2025年中国动力和储能电池产销及出口统计

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中投产业研究院整理

在技术创新方面，我国动力电池产业取得了显著突破，量产动力电池单体能量密度超过300Wh/kg，半固态电池逐步实现装车应用，全固态电池等前沿技术研发与产业化进程加快推进。在全球竞争格局中，中国企业在全球动力电池装车量排名前十的企业中稳占六席，合计市场份额超过60%，向全球供应了约70%的电池材料和超60%的动力电池。

1.2 储能与动力电池细分市场分析

一、

储能电池市场

储能电池产业在2025年迎来了爆发式增长。据高工产业研究院（GGII）数据，2025年中国储能锂电池出货量达630GWh，同比增幅高达85%，中国储能电池出货量占全球比重超过90%，在全球市场中占据绝对主导地位。

从装机情况来看，据国家能源局发布的统计数据，截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到144.7GW，较2024年底增长超过85%，与“十三五”末相比增长45倍，实现跨越式发展。平均储能时长2.58小时，相较于2024年底增加0.30小时。

从区域分布来看，华北地区装机占比最大，达32.5%，西北地区占28.2%，华东地区占14.4%，南方地区占13.1%，华中地区占11.1%，东北地区占0.7%；从省份来看，新疆、内蒙古、云南、河北、山东等省区发展迅速，累计装机排名前三的省份分别为内蒙古2026万千瓦、新疆1880万千瓦、山东1121万千瓦。

从技术路线来看，锂离子电池储能仍占主导地位，装机占比达96.1%，压缩空气储能、液流电池储能及飞轮电池储能等装机占比合计为3.9%。

图表：2025年中国新型储能装机规模与结构

数据来源：国家能源局、中投产业研究院整理

在企业竞争层面，2025年中国储能锂电池出货量TOP10企业包括宁德时代、比亚迪、海辰储能、亿纬锂能、中创新航、瑞浦兰钧、楚能新能源、远景动力、鹏辉能源、国轩高科，上述企业同时也是全球储能锂电池出货TOP10企业。

二、

动力电池市场

动力电池市场在2025年保持高速增长，全年销量首次跨越TWh大关，实现了从GWh时代向TWh时代的重大跨越。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2025年国内动力电池累计装车量达769.7GWh，累计同比增长40.4%。

在技术路线方面，磷酸铁锂电池的主导地位进一步强化。2025年磷酸铁锂电池累计装车量达625.3GWh，占总装车量的81.2%，累计同比增长52.9%；三元电池累计装车量144.1GWh，占比降至18.7%，累计同比增速仅为3.7%。

在竞争格局方面，宁德时代和比亚迪仍稳居行业前两位，但合计市占率首次跌破70%。宁德时代2025年国内装车量约333.57GWh，市占率43.42%，较上年下降1.67个百分点；比亚迪装车量165.77GWh，市占率21.58%，同比下降3.17个百分点。