2025年全球及中国海绵钛市场情况:海外普跌,中国微增,70载跟跑、并跑到一骑绝尘

根据USGS数据，2025年全球海绵钛产能47.38万吨，同比增加14.36%，产量36.63万吨，同比下降3.43%，呈现供给收缩、结构分化格局。国别来看，目前全球具备海绵钛生产产能的国家有中国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦，沙特、印度等六个国家。2025年，中国海绵钛产业在产能规模和市场占有率上呈一骑绝尘之势，但高端化突围与价值提升仍是下一阶段的核心命题。

美国最后一家海绵钛工厂于2024年关闭，2025年无海绵钛产能数据；乌克兰由于俄乌冲突影响，2022年起位于扎波罗热市的，唯一海绵钛生产商扎波罗热钛镁联合公司（ZTMC）处于停产状态；英国历史上曾拥有完整的海绵钛工业化生产能力，与世界主流的克劳尔镁还原法不同，因本土镁资源相对匮乏，英国海绵钛生产采用钠热还原法（亨特法，Hunter Process），主要由帝国金属工业公司（IMI, Imperial Metal Industries）及后续的Deeside Titanium公司运营，是英国唯一的海绵钛生产厂，后受成本冲击，1994 年后英国不再生产海绵钛，完全依赖进口。沙特是中东唯一、全球重要的海绵钛生产国，核心由沙特AMIC与日本东邦钛合资成立ATTM运营，2017年建成、2018年量产，主打航空级海绵钛。印度是全球少数掌握海绵钛技术的国家之一，但本土产能极小，涉及产能500吨/年，2025年海绵钛产量只有300吨，由唯一本土生产商KMML（Kerala Minerals and Metals Ltd.）2015年8月全面投产。

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产能

2025年全球海绵钛产能47.38万吨，同比增加14.36%，增量主要来自于中国。国别来看，目前全球具备海绵钛生产产能的国家有中国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦，沙特、印度等六个国家，其中中国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦四国合计占全球约97%的海绵钛产能。

2025年中国海绵钛产能32万吨，同比增加23.08%，约占全球的67.5%；日本海绵钛产能6.52万吨，占全球的13.8%；俄罗斯海绵钛产能4.65万吨，约占全球的9.8%；哈萨克斯坦2.6万吨，占比5.5%、沙特1.56万吨占全球的3.3%，印度海绵钛产能500吨。2025年除中国有新增海绵钛产能，其他国家均与2024年持平，但美国海绵钛产能较2024年的500吨，2025年产能0，2025年实现100%海绵钛进口依赖。

图 2025年全球海绵钛产能分布

通过拉长数据，以USGS公布的1995年至今的30年数据来看，全球海绵钛产能从1995年12万吨增长到2025年的47万吨，复合增长率4.6%。其中中国从1995年的7000吨海绵钛产能，经过30年的发展，增长到2025年的32万吨，实现了从千吨级到十万吨级的跨越式发展，产能扩大了约45.7倍。1995-2005年产能在1万吨以下，2006年开始海绵钛产能突破1万大关。

图 1995-2025年全球海绵钛产能合计：吨

图 1995-2025年各国海绵钛产能：吨

产量

2025年全球生产海绵钛36.63万吨，产能利用率78.7%。由于海外主要生产国因需求疲软及成本压力主动减产，价格低迷倒逼控产等导致2025年海绵钛产量同比下降3.43%。其中中国海绵钛产量26万吨，新增4000吨产量，除此之外，日本、俄罗斯、沙特和哈萨克斯坦海绵钛产量均下滑，印度保持不变。

日本因航空订单放缓、通用工业需求疲软，以及日元升值削弱出口竞争力等因素影响，龙头企业大阪钛业将开工率从90%下调至80%左右，导致2025年日本生产海绵钛5.3万吨，同比下滑7.02%。

俄罗斯方面，受西方的持续制裁，钛产品出口渠道受阻，海外订单大幅萎缩，VSMPO-AVISMA等龙头被迫下调开工率，2025年全年海绵钛产量削减8000吨至2025的2.5万吨，下滑24.24%，全年产能利用率仅53.76%。

哈萨克斯坦作为传统出口国，受国际市场价格下跌及能源成本上升影响，利润空间收窄，乌斯季卡缅诺戈尔斯克钛镁厂设备老化，扩产与技改滞后等影响至2025年实现海绵钛产量1.6万吨，下滑15.79%。

沙特作为新兴产区，2025年海绵钛产量1.2万吨，同比下滑14.29%。

全球海绵钛产量分布来看，中国占全球海绵钛产量的70.98%，日本占比14.47%，俄罗斯占比6.83%，哈萨克斯坦占比4.37%，沙特占3.28%，印度占比0.08%。

图 2025年全球海绵钛产量分布

2025年全球海绵钛产能利用率77.3%，其中中国开工率81.25%，日本海绵钛产能利用率81.29%，沙特海绵钛产能利用率76.92%，哈萨克斯坦61.54%，俄罗斯53.76%。中国航空航天、化工、新能源、军工等领域需求旺盛，高端海绵钛供不应求，头部企业产能利用率普遍超90%，远超平均。

以USGS公布的1995年至今的30年数据来看，全球海绵钛产量从1995年3.97万吨万吨增长到2025年的36.63万吨，增长了9倍多。中国则从1995年的2000吨海绵钛产量，一骑绝尘快速追赶，于2006年海绵钛产量突破1万吨关口直逼2万吨，2007年突破4万吨，2008年接近5万吨，连创历史新高，成为世界海绵钛生产第一大国，2020年稳步迈入10万，2023年更是超越23万吨的产量端口，于2025年实现26万吨的海绵钛产量。

图 1995-2025年全球海绵钛产量合计：吨

图1995-2025年各国海绵钛产量:吨

根据Mysteel不完全调研统计，2025年国内海绵钛产能37.57万吨，同比2024年的33.57万吨，提升11.92%，2025年海绵钛产量26.72万吨，同比增长3.56%，行业平均开工率约71.1%。其中出口海绵钛6614吨，同比增长10.36%；进口海绵钛25.1吨，同比减少75%，国内海绵钛自给率较高。

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图 2023-2025年我国海绵钛现有/计划产能

来源：Mysteel中国钛金属产业供应链重塑与技术竞赛

图 1958-2025年区间海绵钛累计产量：万吨

图 1958-2000年中国海绵钛产量：万吨

图 2000-2025年中国海绵钛产量及增长

海绵钛生产区域分布来看：

海绵钛主要生产区域分布在辽宁、四川、河南、新疆、云南、贵州、甘肃等地，区域集中度高。其中，2024年辽宁海绵钛产量6.13万吨，占比24%，位居第一，四川海绵钛产量2.11万吨，占20%。根据Mysteel数据，2025年辽宁地区海绵钛产量6.2万吨，全国占比23.24%，仍居第一。四川海绵钛产量5.63万吨，占比21.10%，全国第二。云南海绵钛产量4.72万吨，占比17.69%。新疆海绵钛产量4.72万吨，占比15.75%。河南海绵钛产量2.93万吨，全国占比10.96%。甘肃1.77万吨占比6.63%，贵州海绵钛产量1.23万吨占比4.61%。辽宁、四川和云南三个地区海绵钛产量占比超过全国的60%。

图 2024年各地区海绵钛产量分布	图 2025年各地区海绵钛产量分布

企业格局来看：

目前我国海绵钛生产厂商主要包括龙佰集团（云南国钛、德通国钛）、金钛股份、宝钛华神、双瑞万基、遵义钛业、朝阳百盛、新疆湘润、攀钢钛业等。2024年龙佰集团海绵钛（云南国钛、德通国钛）产量占比26%。攀钢钛业海绵钛产量占比19%，新疆湘润产量占比13%，朝阳金达海绵钛产量占比12%，四家海绵钛产量合计占比73%，市场集中度较高。

图 2024年主要海绵钛企业产量占比

2025年全年，贵州遵义钛业海绵钛预估大约在1000吨/月产量平均水平，河南双瑞万基海绵钛产量约2500吨/月，辽宁地区，朝阳金达海绵钛产量大概在2800-2900吨/月，朝阳百盛大概800-900吨/月，宝钛华神约生产海绵钛1900吨/月；四川省攀钢钛业海绵钛产量约4400吨每月，盛丰钛业海绵钛产量300吨/月；云南国钛海绵钛产量约4800-5000吨每月；新疆湘润全年平均大概3400-3600吨每月，新疆华钛2025年3月13日，海绵钛厂钛四车间正式投料试生产，按12个月预估，海绵钛月均500-600吨生产量；甘肃德通国钛生产海绵钛预估约1500吨/月。

2025年龙佰集团（002601.SZ）已形成8万吨/年的海绵钛产能，位居全球第一。该产能主要分布于云南禄丰和甘肃金昌两大生产基地，并已全面达产（云南国钛禄丰基地5万吨/年，甘肃德通国钛金昌基地3万吨/年）。

攀钢集团钛材公司随着3.5万吨扩能项目全面达产，海绵钛总产能跃升至6万吨/年。2025年产能释放创历史新高，全年海绵钛产量预估5.3万吨，占全国的19%，同比增长6318吨,小粒钛销售同比增长1491.35吨，航空级海绵钛销售达121.45吨。

金钛股份2025年公司产能3.02万吨，并正积极推进年产2万吨高品质海绵钛、年产8万吨原料等扩建项目，预海绵钛产量预估超过3万吨。

新疆华钛作为湖南五江集团在新疆哈密布局的重大全产业链项目，2025年3月13日，新疆华钛海绵钛厂钛四车间正式投料试生产，标志着新增产能的实质性落地。成为2025年中国海绵钛新增产能的主要贡献者之一，推动新疆地区产能占比达到全国15%。

图 2025年国内海绵钛产量分布

本图根据2025年企业各月加总预估，仅供参考

图2010-2025国内主要企业海绵钛生产产量:万吨

2025年全球海绵钛总产量36.63万吨，同比下降3.43%，呈现供给收缩、结构分化格局。中国产量26万吨，仅小幅增产4000吨，占比超七成，维持主导地位，经过70载的发展，从跟跑、并跑，实现今天在规模体量和市场占有率方面的一骑绝尘，但是品牌溢价和国际高端市场的绝对话语权尚未完全建立，仍在追赶国际顶尖水平。日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、沙特等主产国普遍减产，降幅在7%-24%。全球行业开工率偏低，低端产品供需宽松、价格承压，航空航天级高端钛材仍保持紧平衡。整体来看，全球海绵钛市场产能过剩与高端短缺并存，海外受需求走弱、地缘与成本约束减产，中国以结构调整为主，行业进入存量竞争与品质升级阶段。

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