一键解锁全球智库20W份行业报告   →立即订阅

• 报告名称：文末附相关报告全文PDF

人形机器人产业分析（2026）

一、市场空间：量产在即，爆发前夜

能够落地的条件人形机器人已然具备，硬件渐渐收敛起来，本体设计差不多接近冻结状态，模型虽说存在提升的空间，然而整体上已然能够落地，产业正处于临S形曲线成长期前，突破临界点之后，增长的速率将会迅速攀升。

1. 硬件：核心零部件走向收敛

自2021年，特斯拉发布人形机器人计划，此后，行星滚柱丝杠、谐波减速器等硬件，历经多年迭代。到2026年初，多数硬件方案趋于稳定，核心供应商进入量产前产能投放的最后阶段。行业经历了从技术探索，到供应商扩圈，进而到供应商缩圈的演进，当下重心转向产能布局与量产对接。

2. 模型：分层架构与端到端架构并存

分层架构，也就是快慢脑，其实现难度是比较低的，容易实现商业化，然而泛化能力比较弱，并且存在通信延迟。

端到端架构的模式（就好像VLA模型那样），它具备着泛化能力强大、延迟程度较低的特性，不过呢，它需要那种大规模的、高质量的、多模态的数据，其中以Helix作为代表。

世界模型，它涉及对真实世界进行高维认知建模，进而赋予智能体具备理解能力，拥有预测能力，还拥有规划能力，这是未来的发展方向。

训练数据的来源涵盖了真实数据，其质量是最高的且最为稀缺，还包括仿真数据，它成本低且效率高，以及互联网数据，它规模大但质量低。当下真实数据的缺口极大，业界正在借助搭建真机采标平台、数据手套等途径来突破瓶颈。

3. 落地逻辑：小规模落地反哺模型

处在现阶段的时候，人形机器人尽管并非是完美无瑕的，然而小规模地实现落地恰恰是积累真实数据、提升模型能力的关键前提条件。产品进行规模化的落地会带来真实数据进行回流，进而推动更大规模的应用。

4. 应用场景与市场空间

面向企业的场景（涵盖工业制造、商用服务、极端作业这些方面）：留意经济性。就拿工厂来说，工人每年的成本是8万元，要是机器人售价为30万元并且两年能够收回成本，那么其效率必须和工人不相上下；当售价是10万元的时候，3至4台机器人能够替代1名工人。图02已经在宝马工厂持续工作了半年，优必选Walker S2进入了三一重能风电工厂。

在ToC场景里，其中包括家庭陪伴、家务以及康养这些方面，全球老龄化呈现出不断加深的态势，在2030年的时候，年龄超过65岁的人口数量将会超过10亿，由此导致康养方面的需求十分旺盛。其核心难点在于泛化能力欠缺，而真正能够进入家庭估计还需要3到10年的时间。

市场规模方面，预计到2030年的时候，中国和美国的制造业以及家政业对于人形机器人的需求，加起来总共大约是210万台，而市场所拥有的空间大概是3146亿元。

二、竞争格局：中美双强，中国出货领先

到2025年的时候，主要供应商的出货数量超过了14000台，同之前相比增长幅度约为5倍。中国供应商的出货量在总体中所占比例超过了88%，美国供应商的占比则超过了3%。出货量排名在前六位的全部都是中国厂商，分别是宇树达到了5500台，智元是5168台，优必选有1000台，乐聚为500台，众擎是400台，傅里叶是300台。

中国优势

制造业增加值，在全球当中所占比例将近百分之三十，具备全工业门类，新能源汽车产业优势能够得到复用，工业机器人产业优势也能够得到复用，零部件供应商数量处于领先，这就是零部件制造能力。

完备的应用场景：工厂提供天然落地环境。

美国优势

作为全球领先的模型能力，在文本、编程以及综合排名前十的大模型以内，9席被美国占据（仅限百度占1席）。

重点企业

特斯拉，是在全球范围内处于技术领先地位，堪称领军者的存在。第三代Optimus有着计划在2026年实现量产的安排，量产的目标是每年生产达到百万台，从长远来看，其目标更是要达到千万台的产量规模。

智元，上海临港的量产工厂已然投产，它开启了“机器人造机器人”的模式。它所生产的产品涵盖了远征A2、A2-Max、灵犀X1，并且聚焦于汽车制造、3C电子、生物实验室这些领域。

宇树科技，已完成了IPO辅导，打算在科创板上市，以极致性价比当作核心，消费级R1的售价是3.99万元，G1是量产的主力，其核心零部件全部是自己研发的。

小鹏提及IRON机器人计划于2026年进行量产，其会优先进入到导览场景之中，也会优先进入到导购场景里面，还会优先进入到导巡场景之内。

优必选，Walker S2已经完成量产交付，它搭载了热插拔换电系统，能够达成7×24小时作业。

三、核心零部件

1. 三大基础零部件

丝杠、电机、减速器合计价值量占比约47%。这里面，丝杠所占比例大概是19.4%，它能够被应用于手部，也就是微型滚珠丝杠，还有身体关节处，比如滚珠丝杠或者行星滚柱丝杠。国内的企业呢，在高端领域取得的进展比较快，具有代表性的企业有恒立液压、浙江荣泰、五洲新春等等。电机所占比例约为18.4%，手部较多使用空心杯电机，身体关节大多采用无框力矩电机。国内的汇川技术、德昌电机、伟创电气等，在这方面的进展相对处于领先位置。减速器占比约9.3%，身体关节能够使用行星或谐波减速器，手部可以采用微型谐波减速器。在这个领域，国内的进展相对来说比较缓慢，海外的哈默纳科、尼得科依旧占据着优势，国内的绿的谐波、斯菱智驱等正在加速追赶。三大部件市场规模，在预计的2026年到2030年期间，其年复合增长率，均大约为94%。

2. 灵巧手（含触觉传感器）

由驱动、传动、感知这三大模块构成的灵巧手，其技术路线还没有收敛（连杆、腱绳、丝杠、减速器驱动等多种方案同时存在）。预计在中美人形机器人灵巧手市场里，规模会从2026年的48亿元增长到2030年的631亿元，年复合增长率大概是90%。主要的企业涵盖了兆威机电、傲意科技、因时机器人等整手企业，还有微型丝杠、腱绳、电机、电子皮肤等零部件供应商。

3. 传感器

六维力，一维力，IMU，触觉传感器，它们总价值量占比约20.8%，预计2030年总空间能达到370亿元，年复合增长率约94%。

柔性触觉传感器的主要发展方向是电子皮肤，它是实现场景泛化的关键支撑。技术路线有压阻式，还有电容式，包括电感式，涵盖压电式，包含光电式，但尚未收敛。

4. 轻量化

续航、运动性能、安全性得以提升，成本得以降低靠的是轻量化，主要是用镁合金、PEEK材料等去替代金属，全球PEEK市场在2024年约为61亿元，对于海外的威格斯、索尔维、赢创这三家而言，合计市占率约为84%，而国内的正积极加速国产替代的有中研股份等。

更多相关报告：2025-2026年人形机器人产业发展研究报告-新战略咨询；宇树G1人形机器人拆解报告-59页；人形机器人行业深度报告：智元：具身智能全栈龙头，量产进度与模型能力领先-35页；“人形机器人的Optimus时刻”系列（十二）25页；瑞银——人形机器人洞察；大摩——人形机器人行业展望；Fraunhofer：2026人形机器人硬件价值链：欧洲制造业能否把握人形机器人发展风口白皮书（32页）；2026人形机器人行业研究报告（43页）。