抗肿瘤药市场全维度分析,第十一批集采重塑竞争格局
前言
2024 年，国家癌症中心发布的2022年中国恶性肿瘤流行数据显示：我国当年新发癌症病例482.47万例，死亡257.42万例，规模均居全球首位。其中，肺癌新发病例超100万例，结直肠癌、肝癌、胃癌等合计占比超四成，仍是威胁大众健康的主要癌种。
值得欣慰的是，随着癌症早筛早诊不断普及、诊疗技术持续进步，我国癌症5年生存率已提升至43.7%，较十年前提高10.4个百分点。这一显著提升，离不开抗肿瘤药物可及性持续改善、创新治疗方案不断迭代的关键支撑。
补充说明
*本分析所述的抗肿瘤药市场范围（按照药物解剖学、治疗学及化学分类法ATC编码）：L01、L02、L03、L04
*中国医疗机构：包括两个医院渠道（城市医院、县域医院）和两个基层医疗机构渠道（社区卫生中心、乡镇卫生院）。
1070亿抗肿瘤药市场，城市医院领跑
法伯全渠道数据显示，2024年我国总体医疗机构抗肿瘤药市场规模达1070.1亿元，同比增长19.4%，四年复合增长7.4%。整体来看，2021年至2024年抗肿瘤药市场经历了从疫情影响下的短暂调整、诊疗恢复后的温和增长、政策与创新共振下的加速爆发三个阶段，随着更多创新药（如ADC、双抗）的上市和医保纳入，预计抗肿瘤药市场的增长将持续。
图1-总体医疗机构抗肿瘤药销售表现
数据来源：法伯全渠道数据
城市医院作为抗肿瘤药销售的核心渠道，近年来市场贡献占比保持在85%左右，2024年以20.3%的同比增速直接带动整体市场爆发；“大病不出县” 政策推动县域医院肿瘤诊疗能力建设，2024年同比增长13.7%；乡镇卫生院销售规模虽然同比2023年增长高达69.3%（低基数），但仍未回到2021年的水平。
图2-抗肿瘤药各渠道销售表现
数据来源：法伯全渠道数据
内资崛起领跑，头部阵营分化加剧
企业格局方面，2024年内资企业贡献了59.8%的市场份额，不仅延续了2023年稳步提升的趋势，更是从2022年-1.3%的同比增速强势反弹至24.1%，成为拉动市场增长的绝对主力。外资企业则以13.0%的增速维持稳健防守，市场份额占比从2021年的41.9%微降至40.2%。
图3-内外资企业竞争格局
数据来源：法伯全渠道数据
聚焦TOP10企业，2024年TOP10企业销售规模占整体市场的62.7%，市场相对集中。从增长情况来看，大部分实现了不同程度的增长，其中百济神州与信达生物增长表现最为突出。
图4-TOP10企业增长情况及各渠道表现
数据来源：法伯全渠道数据
创新药领跑，传统药承压，市场分化加剧
细分药物类别，通过法伯数据观察到，创新药成为增长绝对主力，而传统化疗药持续萎缩。
01
主流创新药
单克隆抗体、蛋白激酶抑制剂双轮驱动
单克隆抗体类无疑是抗肿瘤药市场的“顶流”，2021-2024年复合增长达22.0%，2024年销售规模同比增长25.2%，以433.9亿元的销售额稳居第一，呈现“加速增长”的强劲趋势。
同样呈现加速增长态势的是排第二的蛋白激酶抑制剂类，2024年销售额为286.5亿元，同比增长22.7%，四年复合增长9.3%。
PARP抑制剂类2021年-2024年复合增长高达25.0%，但2024年同比增速仅1.5%，进入增长放缓期，其原因可能是2021-2023年纳入医保目录后销售额猛增，2024年的增长是建立在较高销售基数之上。
图5-各药物类别销售额及主流创新品类增长表现
数据来源：法伯全渠道数据
02
传统化疗药
集采与替代双重挤压下的存量博弈
与创新药的高歌猛进形成鲜明对比的，是在集采和创新药替代的影响下，普遍陷入负增长的传统化疗药类别（烷化剂、抗代谢药、植物类抗肿瘤药、铂化合物等），其中抗代谢药、植物类抗肿瘤药2021-2024年复合增长率接近-15%，下滑幅度显著。
但在这之中，烷化剂是特例。法伯全渠道数据显示，2024年烷化剂销售规模同比增长高达147.3%，不仅是传统化疗药中2024年增长表现最优的品类，也是抗肿瘤药所有品类中增长最快的。这一逆势爆发的背后，是因为烷化剂凭借“化疗+免疫”的联合疗法拓宽了适用场景，且被纳入集采后，烷化剂的降幅仅32%，远低于其他传统化疗药。
图6-抗肿瘤药传统化疗品类增长表现
数据来源：法伯全渠道数据
03
小众品类
增长乏力
除了头部品种，蛋白酶体抑制剂、利度胺类等小众抗肿瘤药类别表现则相对平淡。这类药物的核心瓶颈在于适应症相对狭窄，患者基数有限；同时，随着同类创新药的上市，小众品类面临更激烈的竞争，进一步制约了规模扩张。
整体来看，2021-2024年抗肿瘤药市场的类别分化，本质是“精准治疗替代传统化疗”。未来，单克隆抗体、蛋白激酶抑制剂等创新药仍将是增长主力，而传统化疗药则会在集采与替代的双重压力下维持存量市场，部分品种甚至可能进一步萎缩。
图7-抗肿瘤药小众品类增长表现
数据来源：法伯全渠道数据
TOP10分子：
跟随品类趋势，更有意外突围者
TOP10分子的排名与所属药物类别的热度高度吻合：单克隆抗体占据6席，蛋白激酶抑制剂占据2席，但值得关注的是，奥沙利铂与多柔比星两个传统化疗药分子逆势突围，成为TOP10中仅有的两个非创新药特例。
作为结直肠癌、胃癌等高发癌种一线联合化疗的核心分子，奥沙利铂是全球范围内使用最广泛的铂类药物。2024年铂化合物类在我国总体医疗机构中销售额仅49.5亿元，奥沙利铂贡献了超56%的市场份额，以28.0亿元的销售额跻身TOP10，在小众品类中跑出了大众级销量。
多柔比星所属的抗肿瘤抗生素品类2024年整体销售额51.0亿元，同样属于小众品类，但多柔比星以27.9亿元的销售额进入TOP10，占据该品类近55%的份额。
图8-TOP10分子销售额及奥沙利铂各渠道表现
数据来源：法伯全渠道数据
奥拉帕利进第十一批集采，迎来新变局
据法伯数据整理，截至2024年底，已有27个抗肿瘤药品种被纳入集采，2024年销售额占比18.3%，仍有81.7%的抗肿瘤药未进入集采目录。
从集采品类明细来看，不同抗肿瘤药类别的集采渗透程度存在显著差异。抗代谢药、蛋白激酶抑制剂等品类被纳入集采的品种相对较多，其中抗代谢药的氟尿嘧啶、蛋白激酶抑制剂的哌柏西利等品种，中标厂家数分别达到7家和6家，市场竞争较为充分，也因此带动价格降幅普遍达到50%-90%。
而烷化剂类的替莫唑胺、苯达莫司汀等品种，中标厂家数仅为2-3家，竞争格局相对温和，这也解释了此前我们观察到的烷化剂集采后降幅仅32%、仍能实现销售规模增长的情况。
图9-历年集采品种及其销售额占比
数据来源：法伯全渠道数据
在第十一批国家药品集采中，属于PARP抑制剂类的奥拉帕利被纳入。法伯全渠道数据显示，奥拉帕利的总体医疗机构销售额从2021年的8.3亿元稳步增长至2024年的13.7亿元，四年复合增长率达18.1%。新一批集采中，奥拉帕利共有9家企业竞标，最终6家企业中标。在集采落地前，奥拉帕利的原研企业阿斯利康占据了大部分市场份额，是绝对的行业主导者。随着本次集采结果落地，这一局面或将被改写。
图10-奥拉帕利销售表现
数据来源：法伯全渠道数据
2026年，中国抗肿瘤药市场也将迎来多款创新药集中冲刺上市，涵盖ADC、双抗、靶向小分子、免疫治疗等多个前沿领域，覆盖肺癌、胃癌、乳腺癌、血液肿瘤等高发癌种。这些待上市品种不仅将填补临床空白，更将重塑细分领域的竞争格局。
(来源：法伯科技）
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