市场缩量,边走边看

chengsenw
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市场缩量,边走边看

开盘惯例先反馈市场消息，今日总体是油气煤概念冲高回落，AI硬件低开走高，再者储能产业链低开高走
产业方向与冲突消息有点脱敏了，主观资金在抱团走趋势，其他板块则还是被量化主导为主随国际原油波动而波动
市场核心还是AI算力，海外看新技术和新材料，国产看国产芯片和国内光模块，这些都是基本面和预期差最强的方向
市场板块
半导体链：补一下材料端。江丰（可以继续关注），鼎龙，神工

国产算力：这算是整个市场确定性最强的方向。从宏观落地到微观，业绩都是高增长，再者消息面海内外算力相关的开始增多，后续谷歌等大厂也都有开发者大会

服务器CPU：海光，澜起
液冷：液冷从今年二季度开始，估计会看到量产级别大单
PCB：厂家们4月可能会集中和终端客户如英伟达，谷歌申请涨价。价格传导流畅，高端树脂，电子布，上游材料涨价蔓延至了CCL，PCB上游材料持续通胀
Q布被要求大规模囤货。结合之前胜宏口径说HDI M9和M8混压，配合LPU。Q布，HVLP4铜箔需求下半年应该会增加

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月13日 21:52:15
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