持续爆单,又轮到国产AI算力了!市场共识正在快速凝聚

最近几天，市场对国产算力的共识在快速提升。

逻辑很直接：DeepSeek等国产模型都在适配国产芯片。之前的预期是国产模型不好用，国产芯片适配难。

随着国产模型的突破，算力芯片供不应求，以及国产卡的进展很快，整个国产链的正循环就开始了。

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短期的发酵

产业链都在对算力芯片加单，对国产卡需求大幅上修。

产业端反馈：很好，超预期！

比如海光对出货的指引很硬，DCU订单口径爆单；

华W海量预期被市场接受，出货量大幅上修；

芯原的订单也很多，将于近期确认；算力租赁的价格又又又上涨10%；

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市场受益方向

※ 1）. 稀缺供给涨价端：算力租赁，云厂商（宏景、协创、利通等.）

※ 2）. 扬眉吐气供给端：海光、芯原、寒武、华为链(华丰、航电等)

※ 3）. 次级备胎供给端：盛科通X(博通缺货)、天数智X等