市场分歧日,如何抓住“算力”这条超级主线?

今天是周五，外围市场表现偏弱，资金自然会有避险情绪。反映到A股，大概率是一个弱分歧的格局。简单说，昨天强势涨停的个股今天会迎来一场“PK赛”，我们的策略就是八个字：去弱留强，低吸不追高。

那重点看哪个方向？个人观点很明确：算力租赁。

这可不是一时脑热。仔细梳理一下，你会发现它的产业逻辑和叙事已经发生了根本性变化。如果说去年4.7关税黑天鹅之后，算力租赁只走出了一只10倍股（鸿博股份）；那么从今年3月24日以来，这个板块正酝酿着一轮更宏大、更持久的行情。未来2-3年，国内AI算力投资规模可能超过10万亿，而中美之间的算力差距还有80倍——空间巨大。算力租赁已经成为贯穿全年、甚至能炒作到11月的超级主线，值得你高度重视。

算力租赁：从“一枝独秀”到“百花齐放”

昨天，协创数据召开了业绩说明会，董事长透露的几个信息非常关键：

· 存储行业正经历1984年以来最严重的供需失衡，那次涨价持续了11年。未来3-5年，缺货趋势难以改变。

· 公司通过并购切入光模块领域，其800G/1.6T产品功耗比同行低70%。

· 协创数据自身业绩爆发，一季度表现超预期，未来将形成光模块+存储+算力“三轮驱动”。

不止是协创，像宏景科技、蜂助手等都在大涨。天风通信团队也强调，云算力需求和涨价趋势值得高度重视。亚马逊已经提价，国内大厂（字节、阿里）今年的IDC规模都在2GW级别，招标量持续乐观。

所以，今天算力板块如果不走加速（不是那种开盘秒板），反而是低吸的好机会。比如昨天断板的真视通，只要收盘能在0轴附近，下周外围没大问题，大概率会反包。

商业航天：另一个值得埋伏的方向

除了算力，商业航天也到了关键节点。大运力可回收火箭的技术落地是整个产业的核心里程碑。而4月底即将发射的长十乙，就是本轮行情的直接催化剂。

火箭已进入加注阶段，成功概率较高。一旦成功，意味着我国航天进入大运力可回收新时代。相关受益标的可以关注：航天工程（一院上市平台）、广联航空（箭体结构件）、巨力索具（回收网核心硬件）、九丰能源（液氢推进剂）等。像九丰能源这种图形，一旦板块集体大涨，很容易走出20CM补涨。

一个小彩蛋：深圳华强

最后提一个值得跟踪的方向——深圳华强。市场传闻公司可能在6月签约成为昇腾GPU的总代理。以前昇腾不对外卖，只能买华为整机；如果放开分销，战略意义很大。去年它因为海思“出笼”火过一波，这次如果昇腾“出笼”，公司将从消费电子分销商，真正转型为AI产业链的重要一环。

总结一下今天的策略：

市场分歧日，不用慌。算力租赁是中长期绝对主线，分歧就是低吸机会；商业航天有短期事件催化，可以埋伏；深圳华强这种新逻辑，保持关注。去弱留强，聚焦核心，剩下的交给时间。