2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望

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2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望

摘要
原文发表于中国民用航空杂志2026年第4期。
本文基于2025-2026年民航发展宏观环境与市场运行数据，系统梳理了我国民航国内客运市场发展特点，运用SWOT等方法分析了2026年民航市场面临的机遇与挑战，并提出实操性较强的政策建议，为助力行业高质量发展提供支持。

    一、2025年全球民航发展情况分析

   （一）全球经济社会环境

2025年，全球经济总量达117.2万亿美元（数据来源于IMF），较去年同期增长2.7%-3.3%（见表1），为近5年来增速最低值。其中，发达经济体虽增长放缓，但依然贡献了58.5%的经济总量，新兴市场等经济体表现向好，对全球经济的贡献达到41.5%，呈现出韧性与脆弱性并存、增长放缓但分化加剧的发展特征。全球贸易额预计达到35万亿美元（数据来源于联合国贸发会），再创新高，增速约7%。全球旅游业繁荣发展，国际游客数量超过15亿人次，同比增长4%；旅游消费总额达1.9万亿美元，同比增长5%（数据来源于联合国旅游组织）。尽管经济、国际贸易与旅游等呈现积极向好的发展态势，但是全球经济通胀持续回落但存在不确定性，贸易紧张、地缘政治冲突、老龄化加速、消费结构调整仍是行业发展的风险。

2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望

    （二）全球民航发展趋势

2025年，全球民航客运市场保持稳步增长态势，行业运营效益再创新高（数据来源于IATA）。
全球航空旅客周转量（RPK）较2024年增长5.3%，其中，国际市场（RPK）、国内市场（RPK）分别增长7.1%、2.4%，呈现总体平稳、国际快于国内的发展局面。初步估算，2025年全球航空业客座率达83.6%，连续5年保持逐年提升；总收入、营业利润分别达到10008亿美元、670亿美元，较2024年分别增长4.1%、6.6%，总收入首次突破万亿美元大关；
行业客座率与盈利水平再创新高。分区域看，传统优势市场与新兴市场各具特色。
亚太、欧洲和北美等传统优势市场实现小幅增长，旅客周转量（RPK）增速分别为7.8%、5.3%和0.4%，其市场份额合计占全球市场的82.9%，三个地区的营业利润分别为126亿美元、187亿美元和192亿美元，依然位居全球前三，其营业利润总和占全球的75.4%。非洲、中东等新兴市场实现较快增长，旅客周转量（RPK）增速分别为9.4%、6.8%，其占全球市场份额分别达到2.2%、9.5%。值得注意的是，中国民航国内市场表现亮眼，其份额占全球国内市场的11.3%，远高于其他国家，且旅客周转量增速、客座率等均位居前列。
2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望

       二、2025年中国民航国内客运市场特点分析

      （一）国内经济社会形势

2025年，我国经济社会发展主要目标任务圆满实现，初步核算，全年国内生产总值首次跃上140万亿元新台阶，较上年增长5.0%，人均国内生产总值达到99665元（按照2025年平均汇率计算，约为1.4万美元），
标志着我国经济进入中等偏高收入水平。
全国人口规模达140489万人，
超大规模市场优势依然存在；
其中，60岁及以上人口为32338万人，较上年增加1307万人，
人口老龄化程度持续加深。
全年国内旅游人数达65.2亿人次，同比增长16.2%，旅游支出6.30万亿元，同比增长9.5%；据平台数据显示，大同、景德镇、腾冲、伊宁‌等在国风旅行、非遗体验、自然风光等个性化出行需求带动下，当地景区和酒店预订量高速增长，表明旅游出行需求依然旺盛且目的地下沉趋势明显。
总体而言，我国经济平稳向好、人均收入持续增加、旅游需求保持旺盛等多重利好因素，为推进民航高质量发展奠定坚实基础。

    （二）国内航空市场发展特点

2025年，我国民航业尽管面临诸多挑战与重重压力，但依旧顶压前行、向新向优，展现出强劲增长韧性与发展活力。

      1.国内客运市场规模稳步增长，枢纽机场占比超八成
据统计，2025年，国内民航客运市场（不含港澳台，下同）的航班量、旅客运输量、正班客座率分别达411.5万班、6.7亿人、86.5%，较2024年分别增长1.9%、3.7%、1.9个百分点。全国枢纽机场国内航线（不含港澳台，下同）的旅客吞吐量合计达11.4亿人次，占全国机场国内航线旅客吞吐总量的82.0%。
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     2.东部和西部地区领先优势进一步加强
2025年，东部、西部地区的旅客吞吐量总和分别为68816.9万人次、45206.7万人次，较去年同期分别增长4.3%、3.8%，增速分别高于中部地区2.8个百分点、2.3个百分点，高于东北地区3.0个百分点、2.5个百分点。东部、西部地区的旅客运输量总和分别占全国市场份额为45.8%、32.5%，两者市场份额合计超八成。
2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望
图1
 2024-2025年各地区国内旅客吞吐量情况
       3.航空快线网络加快拓展，呈现去中心化、航距拉长的特征
2025年，国内航空快线（日均往返12班及以上）航班量、旅客运输量分别完成122.0万班、2.0亿人，较上年同期分别增长8.8%、9.4%，高于行业平均增速6.9个百分点、5.7个百分点。快线数量达到79条，较上年净增8条，新增的9条航线均为四极与其它机场间的航线联系，四极与其它机场间所有快线航班量、旅客运输量合计分别占国内快线总量的51.9%、48.6%，分别较上年增长1.3个百分点、1.2个百分点；国际枢纽与区域枢纽（含干线）间快线的航班量、旅客运输量占比分别为52.1%、48.5%，较去年同期分别增长3.0个百分点、2.6个百分点。
表明四极、国际枢纽等与其它机场间快线联系持续加密。
国内航空快线中，航距在1000-2000公里的快线航班量占比为72.9%，其中，航距在1000-1500公里的快线航班量占比较上年提升2.7个百分点；新增的9条航线航距均超过1000公里（最短1006公里、最长1715公里）。
      4.中转服务持续优化，综合交通衔接能力稳步提升
2025年，依托“干支通、全网联”航空运输网络体系，全年保障国内通程旅客超‌313万人‌（按运输量口径超‌626万人次‌）‌，连续两年跨过百万台阶（2024年126万人）；甘肃“干支通、全网联”试点探索全服务与差异化航空公司中转联程服务，武汉与石家庄探索应用逾重托运行李新模式，推动中转旅客出行效率稳步提升。枢纽机场轨道交通接入率达85.7%，综合交通运输网络加快融合；22家机场完成高铁设施联通，8家航空公司与国铁12306系统实现对接，截止2025年7月，全国80多个主要城市，2000多条线路实现空铁联运，空铁联运覆盖面持续扩大。

       三、2026年中国民航国内客运市场展望

    （一）优势（Strengths）
一是安全运营根基牢。
运输航空征候万时率持续下降，航班正常率稳定在90%以上，安全保障能力稳居世界前列。
二是航空运输需求大。
我国航空出行人口突破5亿，稳居全球第一航空人口大国；运输总周转量、旅客周转量等核心指标连续多年位居世界第二。
三是设施保障能力强。
截至2025年底，我国民航颁证运输机场达270个，机场总容量超过18亿人次。机队总数达到4574架，其中C909、C919国产飞机220架。
四是航线网络布局优。
航线网络通达266个机场、261个城市，日均保障航班量17737班次，通达范围覆盖全国93.2%的地级行政单元、92.2%的人口和94.9%的经济总量。
（二）不足(Weaknesses)
一是偏远地区服务能力仍有提升空间。
虽然航线网络覆盖广，但部分支线航线运营稳定性不足。2025年，支线市场旅客吞吐量同比下降0.8%，9个机场日均航班不足1班，偏远地区航空出行服务水平亟需提升。
二是行业“内卷式”竞争尚未根治。
当前，行业同质化竞争较为突出，产品供给单一、个性化服务不足，导致行业规模虽保持增长，但整体收益水平有所下滑。2025年，民航国内客运市场人均票价分别较2024年、2019年下降0.5%、4.7%。收益空间收窄在一定程度上压缩了航空公司对服务保障资源的投入。
三是机队运行支持体系建设不足。
受航材储备结构、供应链管理效能以及深度维修能力建设等方面影响，行业在关键维修保障资源的自主可控水平仍有待提升。随着机队平均机龄逐年递增，老旧机型占比有所上升，对安全运行保障能力提出更高要求。
（三）机遇(Opportunities)
一是宏观经济稳步向好。
2026年《政府工作报告》将全年经济增长预期目标设定为4.5%-5%的合理区间，国际货币基金组织、世界银行、经合组织等国际主要机构普遍预测2026年我国经济增速在4.4%-4.5%左右。我国经济增速始终位居主要经济体前列，为民航市场稳健运行提供了坚实的宏观支撑。
二是产业政策协同发力。
党的二十届四中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》把“建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基”摆在“十五五”战略任务首位，明确智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、交通强国。随着现代化产业体系深入推进，高端制造、先进服务等产业加快发展，产业链条不断延伸，装备制造与现代服务深度融合，为航空运输与相关产业协同发展创造了有利条件。
三是国内旅游出行需求旺盛。
2026年春节假期全国国内出游人数、总花费分别达5.96亿人次、8034.83亿元，较2025年春节假日分别增加0.95亿人次、1264.81亿元，游客规模和消费水平均创历史新高。叠加2026年法定假期较往年增加5天，假日旅游市场需求保持旺盛态势为民航出行需求增长提供了充沛的客源支撑。
（四）挑战(Threats)
一是外部环境不确定性进一步增强。
当前，俄乌冲突、美以伊冲突等国际地缘政治对抗加剧，对航线运行、航运安全带来一定影响。
二是航油价格波动与汇兑损益风险加剧。
全球燃油市场频繁波动，多家航空公司上调燃油附加费，出行成本或将进一步攀升。人民币汇率双向波动增强，汇兑损益对航空公司财务的扰动加大，特别是美元负债较高的航空公司，面临阶段性财务费用上升的风险。
三是地面交通替代效应增大。
高铁网络持续加密扩容、运行效能不断提升，预计CR450动车组将于近期上线；高速公路路网覆盖范围持续扩大，自驾出行逐步成为中短途出行的主流选择之一。对民航中短途航线客源进一步分流。
     （五）小结

 基于SWOT分析，2026年中国民航国内客运市场应实施差异化战略组合。SO战略重点是依托机场网络和运力储备，加密旅游热点航线，对接区域协调政策，持续扩大市场规模。WO战略核心是借助国产飞机（C909、C919）规模化运营契机，重点打造边疆快线品牌，提升支线市场运营稳定性与服务水平；同时，深化“航空+旅游”融合，开发个性化产品。ST战略是聚焦1000公里以上长航距市场，加密长距离航线，充分发挥民航比较优势；在中短途市场加强与高铁、公路等地面交通合作。WT战略重点是强化运力规划与管理，统筹运力引进计划，拓展如自购与融资租赁等多元化机队引进模式，优化机队结构配置，有效降低运行风险。通过以上四类战略协同推进，推动2026年国内客运市场实现高质量发展。

2025年中国民航国内客运市场分析与2026年展望

       四、政策建议

 围绕2025年国内市场运行特点和2026年发展形势，提出以下建议：

一是引导企业差异化发展。
建议行业主管部门加强市场秩序引导，鼓励大型航空公司聚焦“3+7+N”国际航空枢纽功能体系，打造枢纽间空中快线；支持中小航空公司专注支线市场，深耕区域航空、旅游航线等细分领域，提升非枢纽机场的通达能力，逐步形成与枢纽功能体系相匹配、与干线网络互补协同的发展格局。
二是加强市场动态跟踪。
建议行业相关部门联合科研机构、行业协会或第三方机构等，建立健全市场监测预警机制，加强对运力投放、票价波动、客座率变化等关键指标的动态跟踪与趋势研判，定期发布市场运行分析报告。通过信息公开与趋势研判，引导航空公司依据市场信息自主优化运力配置和定价策略。
三是持续优化中转服务。
建议民航局深入推进“干支通、全网联”，鼓励航空公司、机场等市场主体扩大通程航班覆盖范围，做实“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、全程无忧”，改善旅客中转出行体验。鼓励航空公司与在线旅游平台合作，针对银发游、亲子游、研学游、冰雪游等主题开发定制产品，推出“机票+门票”“机票+酒店+用车”等套餐，依托OTA大数据精准营销，拓展新增客源。
四是统筹推进协调发展。
建议航空公司加密国内航空快线，在商务干线上推广跨航司签转服务，稳定支线运营并新开偏远地区航线，强化基本航空服务覆盖。建议枢纽机场与地方铁路局建立合作机制，联合开发“航空+高铁”联程产品，探索联程旅客行李联运服务，解决天气不正常等旅客疏散问题，提升旅客全流程出行体验。建议国铁集团与民航局建立“总”对“总”对接机制，加快实现机场与高铁站信息互通、票务互联、服务衔接。
五是持续优化政策环境。
建议相关政府部门缩短调价周期，建立更加灵活的燃油附加费调整机制；完善航材进口税收、支线航线补贴、中小机场补贴等政策；适当放宽航空公司经营范围，优化非航业务收费标准。推动完善国产民机运营支持体系，支持研究机构与航空公司、机场、维修单位等深化合作，建立航材共享库、完善深度维修能力布局、畅通运行数据共享渠道，为国产民机规模化运营提供坚实保障。

（作者：李培筠、钟山、张俊杰）

 
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  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月20日 10:25:34
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