宠物市场市场发展总况分析(30页报告)

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物经济高成长、宠物主年轻化，2024年中国宠物市场规模3002亿，同比+7.5%;宠物数量1.24亿只，同比+2.1%。消费升级趋势延续单只犬年均消费2961元，同比+3%;单只猫年均消费2020元，同比+5%。对标海外无论宠物家庭数量渗透率或单只宠物年均消费背后的食品、医疗、用品的渗透率均有较大提升空间。从用户画像着，90后宠物主占比约41%，00后占比约26%，从细分赛道看:1)宠物食品占市场规模53%，是最大细分市场，且产品相比于用品等宠物赛道粘性突出，尤其是猫主粮商业类似奶粉，沉淀品牌价值。近年以乖宝、中宠为代表的国货龙头在研发、营销、渠道的优势逐渐凸显、份额提升，双十一高增、趋势向好。2)宠物用品占比12.4%，上市龙头以海外代工业务为主，产品向智能化发展(24年猫狗智能宠物用品渗透率分别达到19.2%/17.5%)。3)宠物医疗占比28%，上游药品高研发壁垒、计险左台出V之工岁限的公

宠物经济食品行业量价齐升稳步成长。根据欧睿数据，截至23年我国猫狗粮市场规模531.95亿元，同比+9.39%。过去19-23年CAGR12.17%，拆分看量/价CAGR分别为8.31%/3.56%，量价齐升驱动行业增长。其中，猫粮量和价的增长均要快于狗粮。

猫狗数量小幅增长，宠物猫更受睐。2023年城镇宠物犬数量为5175万只，较2022年增长1.1%;宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%。猫和狗作为宠物市场的两大支柱，近五年城镇猫狗总数量的年增长率保持在4%左右。其中宠物狗数量趋稳，而宠物猫数量快速增长，在2021年已超过宠物狗。

近年中国宠物家庭渗透率，宠物食品渗透率均有显著提升。

23年中国养宠家庭数渗透率达到22%，近期逐年提升。对标同期美国70%和英国、加拿大等地区渗透率还有相当大的差距。

23年我国猫粮/狗粮渗透率分别达到38.9%/22.2%，对标海外宠物食品渗透率90%同样有很大空间。

我们认为，宠物食品的消费属性相比于宠物用品等赛道来说，消费粘性更加突出。其中尤其是猫主粮这个赛道9"禮的研发创新、品质升级，实现较好的客户口碑积累，从而沉淀品牌价值。其余例如狗主粮、零食赛道，细分卡位和先发优势更加重要。

电商渠道占据主导、行业集中度仍低，近年一级市场融资放缓、龙头企业优势显现，格局集中。

我国宠物销售中电商渠道的销售额占比从2013年的10.3%增长到2023年的65.9%，和韩国的电商渠道占比68.9%相对类似。

集中度对比来看，我国宠物食品格局的集中度仍低。根据欧睿数据2023年宠物粮(猫粮+犬粮)品牌CR10仅为24.2%，而韩国该比例达到45.4%。

2020年后，一级市场融资难度加大、新入品牌大幅减少，行业现有玩家的打法也逐渐成熟，对应宠物行业格局趋于稳定、份额走向集中。

因此我们希望通过这篇报告，对细分赛道卡位、优质企业的分析，实现龙头蓝图的展望。

电商渠道竞争激烈，2023年CR10仅为13.6%、低于线下，2024年后有逐步集中趋势。

电商平台的渠道结构看，近年抖音快速成长、支持新品曝光，但天猫仍然是核心销售平台、今年增速有明显回暖。根据久谦数据，24Q3抖音渠道的宠物食品销售额达14.62亿，三大平台中的份额占比达到24%同比增速25%，增速趋缓。同期天猫渠道销售额33.47亿，三大平台中占比54%，依然是最核心的渠道，同比增速15%，有一定提速趋势。