广西三大运营商政企公开市场周报(3.12-3.25):10万级以上57单1.79亿,移动领跑交通物流与公检法司行业

（注：本文数据和内容来自权威信源，非AI生成）

一、市场态势：广西移动绝对领跑，电信联通差距显著

根据本监测周期内的数据显示，广西三大运营商在政企公开市场的中标总金额为1.79亿元，共产生有效中标项目57个（仅统计中标金额10万元及以上项目）。

广西移动：以1.38亿元的中标金额占据绝对主导地位，市场份额高达77%，显示出在广西政企市场的强大竞争优势和项目获取能力。

广西电信：中标金额为3922万元，市场份额为22%。虽远低于移动，但仍保持了第二名的市场位置，在部分特定行业和地市拥有稳定的业务基础。

广西联通：中标金额为248.26万元，市场份额仅为1%。在本统计周期内，联通与移动、电信差距悬殊，处于市场追赶者位置。

核心洞察：本周期内，广西政企信息化市场呈现“一超一强多弱”的格局。广西移动以近77%的份额形成垄断优势，广西电信虽体量有限但作为第二梯队存在，而广西联通的市场存在感极弱，亟需调整策略，寻找差异化突破口。

二、行业格局：移动全行业领先，联通机会零星

从行业分布来看，三大运营商的优劣势分野清晰。交通物流、公检法司、教育三大行业是当前市场的主战场。

1.广西移动：全行业压制，主航道优势明显广西移动在12个行业类别中的10个行业均取得领先，尤其在交通物流、公检法司、其他政务三大领域表现突出。其竞争优势不仅体现在金额上，更体现在对大型、复杂项目的掌控力。

2.广西电信：教育行业根基深厚，政务市场寻求突破广西电信的核心优势集中在教育行业，是其在所有行业中唯一与移动形成有力竞争的领域。在其他政务领域，显示出其在省级政务云市场的竞争力。

3.广西联通：存在感薄弱，公检法司行业现亮点联通在本周期内的表现整体落后，有8个行业未实现中标。唯一值得关注的是在公检法司行业，联通中标金额为145万元，超越了电信。这表明，联通在特定地市、特定客户（如检察院）的ICT项目上仍可一战。

行业机会与突破点分析：

联通在“公检法司”行业的追赶机会：联通在此行业有一定基础（如柳州检察院项目），但整体体量远逊于移动。机会点在于聚焦区县级政法单位的“智慧检务”、“智慧法院”的升级改造。政策上可依据《“十四五”全国法院信息化建设规划》和检察院工作网建设要求，以“轻量化、一体化运维”为卖点，打包提供数据中心、网络安全等组合服务，复制“柳州柳江”模式，抢占移动尚未完全覆盖的细分场景。

电信在“交通物流”行业的突破机会：电信在该行业与移动形成巨大反差。机会点在于高速公路、港口的“车路协同”与“绿色低碳”改造。可参考其他省份“5G+智慧高速”或“零碳港口”的标杆案例，结合国家《交通运输领域新型基础设施建设行动方案》，联合合作伙伴打造差异化方案，从移动垄断的专线业务中切入更高价值的平台和应用层。

移动在“金融行业”的潜在增长点：移动表现稳健。机会在于区域性银行的“信创云”和“数据中台”建设。政策上，金融信创进入全面推广阶段，可依据《关于规范金融业开源软件应用管理发展的意见》，为广西农商行、北部湾银行等提供从底层设施到应用系统的全栈信创解决方案，复制“广西农村商业联合银行网络性能监控项目（450.2万元）”的成功经验，将单点项目扩展为平台型合作。

三、地市风云：南宁一骑绝尘，区域市场冷热不均

收入前三的地市：

南宁市：南宁移动中标金额达8274万占据主导地位，南宁电信1174万中标金额紧随其后，南宁联通92万中标金额落后

梧州市：梧州移动2179万元居首，梧州电信1313万元补充、梧州联通无中标情况

百色市：百色移动186万元居首，百色为电信738万元补充、百色联通无中标情况

收入后三的地市：

桂林市：桂林电信12万元、桂林电信11万元并列，桂林移动无中标

来宾市：仅来宾电信29万中标，移动、联通无中标，市场规模最小。

北海市：仅北海移动30万中标，电信、联通无中标，市场规模最小。

地市竞争态势分析：

广西移动：在14个地市中的12个实现了项目落地，特别是在南宁、梧州、百色三个头部地市建立了压倒性优势。但在桂林、北海、来宾等地市表现不佳或空白，存在市场盲区。

广西电信：业务覆盖8个地市，在梧州、百色具备与移动正面竞争的能力，在来宾、桂林等移动弱势区成为市场主导者。其策略更像是“跟随+游击”，在核心城市与移动抗衡，在边缘地市寻找机会。

广西联通：业务仅出现在南宁、柳州、桂林三个地市，且金额微小。在绝大多数地市市场份额为零，地市拓展能力严重不足。

核心洞察：地市公司管理者应关注到，市场高度分化。南宁作为“高地”，投入产出比最高但竞争激烈；梧州、百色是第二梯队“粮仓”；而桂林、北海等旅游或沿海城市，当前竞争烈度低，可能存在被忽视的商机，值得地市公司重新评估与布局。

四、典型案例分析

案例一：自治区级政务云资源服务采购

招采单位：广西壮族自治区信息中心

中标单位：中国电信股份有限公司广西分公司（包1）、联通数字科技有限公司（包2）、中国移动通信集团广西有限公司（包3）、浪潮云信息技术股份公司（包4）

中标金额：593.932104万元（包1）、72.583987万元（包2）、521.239666万元（包3）、30.836836万元（包4）

项目建设内容：为自治区级各委办厅局提供统一的云计算、云存储、云网络、云安全及云数据库等基础资源服务，承载各单位的非涉密政务信息系统。

政策依据：《广西壮族自治区数字广西发展“十四五”规划》、《广西政务云管理办法》。

运营商可借鉴的关键点及商业机会：

多运营商分食格局：省级政务云项目并未由单一运营商独占，而是分成多个采购包，电信、移动、联通均有斩获。这为运营商提供了明确的参与路径：不必追求独家，应聚焦自身优势资源（如特定PaaS能力、安全服务、运维体系）争取份额。

向上延伸价值：单纯提供“资源”毛利有限。机会在于基于云资源，向各厅局提供上层SaaS应用，如面向教育厅的“智慧教育云平台”、面向卫健委的“全民健康信息平台”等，实现从“卖资源”到“卖服务”的转型。

案例二：梧州学院数字化校园建设采购

招采单位：梧州学院

中标单位：中国电信股份有限公司梧州分公司

中标金额：1313.07万元

项目建设内容：包含校园基础网络升级、数据中心建设、教学科研云平台、智慧教室、校园一卡通及各类管理服务系统（教务、学工、人事等）的集成与开发，属于典型的智慧校园整体解决方案。

政策依据：《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》。

运营商可借鉴的关键点及商业机会：

高校市场高价值打法：该项目是电信在高教领域超越移动的标杆。其价值在于“总包+集成”模式，而非单一的线路或设备销售。运营商应组建专业的ICT集成团队，从单纯的网络提供商转型为智慧校园总包服务商。

项目可复制性：广西有大量本科和高职院校面临数字化升级需求。可以“梧州学院”为蓝本，形成标准化解决方案和报价模型，向百色学院、河池学院、贺州学院等同类地市院校进行快速复制。

案例三：广西农村商业联合银行数据中心网络性能监控系统采购

招采单位：广西农村商业联合银行股份有限公司

中标单位：中国移动通信集团广西有限公司

中标金额：450.2万元

项目建设内容：为银行数据中心部署网络性能监控（NPM）系统，实现对核心、汇聚、接入网络设备的流量分析、故障预警、性能优化和可视化运维，保障金融交易系统的稳定性和连续性。

政策依据：《金融科技发展规划（2022-2025年）》，要求金融机构建设“高可靠、高性能、高安全”的数据中心。

运营商可借鉴的关键点及商业机会：

切入金融行业核心场景：该项目标志着运营商已成功进入金融机构的核心生产运维领域，而不仅仅是提供外围专线。这是运营商能力升级的体现。

可复制性极高：广西区内有数十家农信社、农商行、城商行，以及大量的保险公司、证券公司。他们对数据中心运维、安全态势感知、业务性能管理有强烈需求。运营商可联合头部NPM厂商（如科来、天旦等），形成“安全+运维”的标准化产品包，向全区金融客户推广，抢占这一高利润市场。

五、关键洞察（KeyInsights）

市场格局固化风险：广西移动以76.8%的绝对份额领跑，其在交通物流、公检法司等主力行业的优势已形成“马太效应”。广西电信与联通需警惕市场进一步被虹吸，尤其是在地市层面，移动的空白市场（如桂林）正被快速填补或已形成新的优势点。

商机场景：从“基础连接”向“平台+安全+运维”跃迁。本周期内，高价值项目名称高频出现“云资源”、“数字化校园”、“网络性能监控”、“一体化综合服务”等词汇。这清晰表明，客户需求已从单一的线路租赁（基础业务），升级为对混合云管理、业务性能监控、数据安全、一体化运维等复合型服务的采购。运营商必须构建或整合上述能力，否则将沦为管道。

热门场景盘点（通过项目名称判断）：

政务云与政务外网：自治区及各地市政务云资源采购、电子政务外网运维是持续的热点，省级信息中心是核心买单方。

智慧校园与教育信息化：覆盖从高校（数字化校园）到基础教育（义务教育均衡发展设备、校园局域网）的全学段，教育局和高校是主要客户。

公共安全视频监控：“雪亮工程”、“城乡防控系统”的运维和新建项目仍在持续，政法委和公安局是核心部门。

智慧医疗：以“智慧医疗信息系统”和“移动护士站”为代表的院内信息化和移动医护场景需求旺盛，县级医院是重要增长点。

对联通和电信的启示：联通在本周期内仅依靠一个检察院项目（145万）避免了“颗粒无收”的尴尬，这提示其聚焦细分行业和特定客户群或许是唯一的出路。电信在教育行业仍有“压舱石”，应以此为据点，向高校的科研云、实训平台等高附加值场景延伸，并复制“梧州模式”到其他地市。对于移动，虽优势巨大，但需注意在桂林、来宾等地的“失分”现象，应排查是渠道能力不足还是友商进行了有效狙击。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年3月12日至3月25日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富、天翼云、中电信人工智能、公众信息；移动包括主体公司、中移系统集成、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成等；联通公司包括主体公司、联通数科、产业互联网、联通人工智能，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价统一为0）

编辑：蔡鑫贺

审稿：李招贤

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